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# Automatisations

## Pourquoi automatiser vos actions dans Initiative CRM ?

Mettre en place des automatisations permet de :

* **Gagner du temps** en supprimant les tâches répétitives.
* **Réduire les erreurs humaines** grâce à des processus standardisés.
* **Améliorer la réactivité** de vos équipes commerciales et support.
* **Assurer une expérience client fluide et professionnelle**.

Tous les champs (natifs ou personnalisés) sont disponibles dans les conditions, les mise à jours, les calculs et les emails publipostés sont disponibles dans les automatisations.

## Exemples concrets d’automatisations

* Lorsqu’un **devis est validé** → création automatique de la facture + notification par email au commercial.
* Si une **opportunité reste sans réponse pendant 7 jours** → création d’une tâche de relance dans l’agenda.
* Après la **planification d’un rendez-vous** → envoi automatique d’un SMS de confirmation au client et la veille.
* Lors d’un **changement d’étape dans le pipeline** → mise à jour de champs pour fiabiliser vos données.
* Lorsqu’une facture est finalisée → Envoi automatique au client, mise à jour du devis et ajout du CA à la fiche client.
* Si vous utilisez un **outil externe (ERP, marketing, gestion de projet ...)** → déclenchement d’un webhook pour synchroniser les données.

Le réglage des automatisations est réservé aux utilisateurs ayant un accès administrateur dans le CRM.

## Liste des automatisations

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/1/b/2/61b26f3476e44400/8585cff4-ad47-4ce1-b34d-b5e4c6_l60ao0.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1732441338/ef27e5e106c807b1af735b372a58/image.png?expires=1762424100&signature=abde0461f7facc570f70afbc5b45352f8ae390440030df3863f60f913e6bdcd1&req=dSckFM16nIJcUfMW1HO4zZfspNWRHLZRhGqcT7jRStdCo1p66mlskdYYGgsj%0A22iaOem9C3oyrpDkK0I%3D%0A)

Depuis la liste des automatisations, voici les opérations disponibles :

* Recherche par nom de l'automatisation, champ "Résumé"
* Recherche par module
* Recherche par condition d'execution
* Recherche par action

Au survol de la souris de chaque automatisation, 3 actions sont disponibles via des icones sur les colonnes de droite :

* Modification
* Suppression
* Duplication

Depuis la colonne Actions, un raccourci permet d'accéder en un clic à l'action ou aux actions associées à chaque automatisation.

Quand une action est inactive, elle est grisée.

## Création d'une automatisation dans le CRM

A partir du bouton "+", 3 étapes sont nécessaires pour créer une automatisation :

* 1 Déclenchement de l'automatisation
* 2 Choix des conditions
* 3 Ajouter une ou des actions

Détails des étapes à venir