Configurer le Kanban

Configurer le cycle de vente

Réservé aux administrateurs, l’accès à “Configurer le cycle de vente” est accessible :

• depuis la vue Kanban en haut à droite depuis l’icône “Outil” à droite du bouton “Importer”.
• depuis les fonctionnalités, depuis la roue crantée des affaires

Phases de vente

Les différentes phases de vente (sauf gagnée et perdue) sont affichées dans l’ordre d’affichage du Kanban.

• Pour modifier l’ordre des phases de vente, il faut utiliser l’icône à côté du nom de la phase de vente et le déplacer en utilisant le glisser/déposer.
• Renommer une phase de vente en utilisant la zone de texte en dessous de “Nom de la phase”
• Pour supprimer une phase de vente, un bouton “Poubelle” est présent en bas de chaque colonne.
• Ajouter une phase de vente est disponible à droite de l'écran.

Configurer les cartes

Sur cet écran, un bouton “Configurer les cartes” est disponible.

En cliquant sur ce bouton, on sélectionne les informations qui apparaissent sur les cartes de la vue Kanban.

Mis à jour le : 10/12/2025