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# Documents

Le module « Documents » est donc accessible par la « Vue Liste Liée » Outils > Documents des modules suivants :

1. Les Pistes
2. Les Comptes
3. Les Contacts
4. Les Affaires
5. Les Tickets
6. Les Devis
7. Les Commandes Client
8. Les Factures
9. Les Produits
10. Les Services

Il est possible de [créer des Dossiers](#h_9037331b83) dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents.

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Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur le bouton « Ajouter Document » :

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/a/0/9/5a095d1b48501800/8881930f-1c3c-43da-a052-c43908_1fi5qun.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1758392701/406500185cc2982003a19b7ade44/binary?expires=1762424100&signature=e49aedbdfe5215f8e1620bfe2727ef2b0c719895e37c2477dcb2359edb938aca&req=dSciHsp3n4ZfWPMW1HO4zdg14jGsy7S8IRjfd5vUJ7kVeJT1w9Ac1RZyhkWY%0Ahds8Qkl%2FmqwU7SdTO9I%3D%0A)

Deux champs sont obligatoires :

* * Titre

Donnez un titre explicite à votre document, surtout si le fichier que vous allez attacher possède un nom du type DSC012548.jpg
* * Assigné à  
C'est la personne qui sera propriétaire du fichier, cela peut avoir son importance selon la façon dont vous avez configuré les « Droit d'accès ».

Enfin d'autres champs sont disponibles :

* Dossier

* Cette liste déroulante contient tous les dossiers que avez créés.
* Notes

* Vous pouvez renseigner des informations et les mettre en forme grâce à l'interface CKEditor.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/e/e/e2ee3f1a55ee9000/226b6526-46c6-44f1-b74c-7d9a4d_1klaf9r.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1758392704/d34c9d69f2dee3c875e0eb74ae15/binary?expires=1762424100&signature=4168eaac44b1f7b5e5c2ebd996c1c6192eefeae20db475a06948f24ace9e1deb&req=dSciHsp3n4ZfXfMW1HO4zfKFsqfyj0G71apRr2SXEhNvmrDSYlTtg4vmxGmE%0AInSPU3akW5Tr%2FxmSWCo%3D%0A)

C'est le bloc « Information Fichier » qui vous permettra de choisir un fichier pour l'enregistrer dans Initiative CRM. Deux types de téléchargement sont possibles :

* Interne

* Un téléchargement interne signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer est accessible depuis votre ordinateur.
* En édition, le champ « nom du fichier » est alors un bouton « Choisir Fichier ».
* En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre vous invitant à choisir un fichier.

* La taille maximale du fichier est de 8 Mo.
* Externe

* Un téléchargement externe signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer dans le module est sur internet.
* Le champ « nom du fichier » est alors un champ de type URL.

## Ajouter un dossier

Il est possible de créer des Dossiers dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Ajouter un dossier » :

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/5/3/8/a538373b5ad7e000/5f984559-b4ff-446b-800d-6cc9ae_h3jmky.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1758398150/eed5d73d0c0f3a726481fc5cda13/binary?expires=1762424100&signature=e28c0283bb2ef6618b6f72b69d7118e10513c245be808c5dfd43ad8d5f201be1&req=dSciHsp3lYBaWfMW1HO4zZ5FAIN7Cixk1stN5OcKnqOfXuPnCECj7WTw6Nf7%0AU6AEb3OiCEVcy9KTYqc%3D%0A)

Une fenêtre s'ouvre alors, complétez les deux champs puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer votre nouveau dossier :

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/6/1/1/e61192e989ac1800/e4396e28-bafa-4197-a494-b207b1_1eb2zn9.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1758398159/729be0ad01668665bff59e1451f2/image?expires=1762424100&signature=70d5261d25a181a2841bae5cdf959483a18299a1f7087a2b76fa992455cdf939&req=dSciHsp3lYBaUPMW1HO4zWq9GHUTDmjA4SmabMMWZc3xjtWjBUd0topjnDZF%0ACQG9kNMzwb%2BIOMUGfd0%3D%0A)

Les dossiers ainsi créés sont accessibles grâce à la liste déroulante des Filtres dans la seconde section intitulée « Dossiers » :

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/7/c/5/b7c5cc2429c68800/96efe232-261f-4681-bb34-7a16fb_11ls3is.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1758398154/cf25aa858975778a31f10ee6051b/image?expires=1762424100&signature=4b55ed624b2b22908c8878a09b2506831349caa59e44dc0c403ce122b5eb0688&req=dSciHsp3lYBaXfMW1HO4zc9S1MlINLn%2FiRaA8WmZYIBLvQ2CdR7ZwyZpqj%2FQ%0AkkZNdoxLh7MZljBZA9w%3D%0A)