> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.initiative-crm.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Les comptes

Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...

C'est le socle de votre base client / prospect

## Informations principales

* Nom Compte : Le nom de l'entreprise
* Type : (Exemple : Prospect, Client, Partenaire ...)
* Site Web
* SIRET
* Origine
* Adresse complète

## Création facilitée d'un compte

Avec la liaison à la base INSEE, créer un compte en un coup d'oeil.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/0/0/f/b00f181784c2a000/11f6d7d6-1cc8-4ed4-9112-786cc9_15jp4b4.gif)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1476739054/b05ffb619da1787a7dfe9ec4e1df/sirene1.gif?expires=1762424100&signature=baabd44d4a5f9aeb4a45eece463e47bb3bd7feaf80d078fa345d890a537a7ca3&req=dSQgEM59lIFaXfMW1HO4zf6xXyVKWxAvVF9x99kofys1yn72CYDd0fXfslSg%0A01XpDiPxBO2icpFl62Y%3D%0A)

## Actions depuis les Comptes

* Lister et créer des contacts liés au compte.
* Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
* Envoi / consultation d'emails
* Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
* Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
* Sélection de campagnes
* Présence dans une cible
* Statistiques d’emailing de masse
* Liste et ajout des demandes et réclamations clients via les tickets
* Recense le parc matériel du client pour gérer les renouvellements
* Contrat de services

Affaires et gestion commerciale

* Opportunités de vente ou Affaires
* Création et liste de devis avec statut
* Commandes
* Factures et statuts de factures
* Règlements
* Bons de livraisons

Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.

Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la [configuration des fiches du CRM](https://help.initiative-crm.com/fr/article/studio-configurer-les-fiches-1n2hviw/).

## Filiale, Maison-mère et Compte

Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.  
​

Vous pouvez ensuite visualiser la hiérarchie des comptes depuis l'icone "..." :  
​