Les documents commerciaux

Voici une présentation globale de la gestion commerciale pour réaliser :

• un devis
• une commande client ou programmer un abonnement
• un bon de livraison
• une facture
• une commande fournisseur

Certains modules présentent des particularités, elles seront précisées en détail sur le module concerné.

Création d'un document commercial

A partir de la liste, le bouton "+ ..." affiche un écran pour la saisie d'un nouveau document commercial.

Certains champs sont à renseigner :

• Compte et / ou Contact : Sélection ou création du destinataire du document commercial
• Phase de vente : valeur par défaut renseignée et modifiable
• Adresses :

• Adresse de facturation : recopié du compte ou contact et modifiable
• Adresse de livraison : recopié du compte ou contact et modifiable
• Société * : il s'agit de la société émettrice du document commercial, généralement votre société, ou une filiale.Obligatoire et sélectionné par défaut
• Les conditions générales : à sélectionner
• Différentes dates : Date d'échéance, date de livraison ou date de facturation
• Les produits / services : voir ci-dessous

Produits / Services

Le Bloc de Produits / Services possède un certain nombre de fonctionnalités :

Recherche de Produits et Services ①

Suivant que vous souhaitiez ajouter un produit ou un service, il faudra sélectionner l'onglet approprié : Produits ou Services

Puis il faudra sélectionner et ajouter des lignes de produits et services.

Par défaut, les filtres s'affichent : si vous avez créé des filtres sur vos produits et services, vous les choisir depuis la liste déroulante de vos filtres.

Puis sous la liste des filtres, le champ de recherche suivant apparaît alors :

A la saisie de quelques caractères, la recherche s'applique sur les champs suivants :

• Produit
• Ref
• Description

Attention

Pour être disponible, il faut que votre produit ou service soit actif (case à cocher « Actif » = Oui).

Lignes de Produits et Services ②

Ajout d'une ligne

Pour ajouter une Ligne, vous pouvez cliquer sur le « + » situé à droite du produit ou service souhaité ou utiliser le « Glisser-Déposer » ou « Drag & Drop » .

Informations sur le produit

Vous trouverez sur les lignes de produits et services un certain nombre d'informations reprises du produit

Quantité et tarif

Pour chaque ligne, la quantité par défaut est 1 et le tarif HT est repris de la fiche produit / service.

Au besoin, modifiez la quantité souhaitée ainsi que le tarif unitaire

Remise

Pour appliquer une remise sur une ligne produits / services. Utilisez le bouton « Remise » :

Quand on clique sur ce bouton, deux possibilités s'offrent à vous selon le choix :

• Créer une Remise en montant

• HT
• TTC
• Créer une Remise en %

Total par ligne

Sur chaque ligne de produits et services, vous trouverez une section « Total », celle-ci regroupe plusieurs informations :

Cas sans remise

Sous-total :

Ce champ est toujours présent, il s'agit du sous-total HT et sa valeur est calculée selon la formule :

Sous-total = (Quantité * Tarif) - Remise

Montant TVA (ou Taxe Totale) :

Ce champ est toujours présent. c'est la taxe calculée sur la ligne. Le taux est déterminé depuis « Export Comptable ».

La valeur du champ est calculée selon la formule :

Montant TVA = Taux de taxe à appliquer * Sous-total

Montant total :

Ce champ est toujours présent, il s'agit du Total TTC et sa valeur est calculée selon la formule :

Montant total = Sous-total + Taxe totale

Cas avec remise

2 champs supplémentaires sont affichés avant le sous-total :

​Sous-total avant remise :

Ce champ n'apparaît que si une « Remise » est appliquée sur cette ligne de produits et services et sa valeur est :

Sous-total avant remise = Quantité * Tarif

Remise :

Ce champ n'apparaît que si une remise est appliquée sur cette ligne et le calcul de sa valeur est expliqué sur la page « Remise ».

Résumé / Pied ③

Frais d'expédition

Ce bouton « Expédition » en forme de camionnette se situe en bas du bloc « Produits / Services » :

En cliquant dessus, vous êtes invités à saisir une valeur HT qui sera automatiquement reportée dans le champ « Frais expédition ». Ce champ n'apparaît que si des frais sont renseignés, si vous effacez la valeur saisie, le champ disparaîtra ainsi que le champ « Taxe expédition ».

Remise globale

Attention

La remise globale est active quand une même TVA s'applique sur toutes les lignes de produits

Ce bouton « Remise Globale » en forme d'éclair se situe en bas du bloc « Produits / Services » :

Quand on clique sur ce bouton, trois possibilités s'offrent à vous :

• Créer une Remise en montant

• TTC
• HT
• Créer une Remise en %

En savoir plus sur la remise globale

Totaux

Enfin, les Totaux s'affichent en bas de page :

• Total HT
• Total TVA
• Total TTC

TVA : Si différentes TVA s'appliquent sur les lignes de produits, le détail de la TVA sera affiché dans le document PDF.

Mis à jour le : 10/12/2025