> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.initiative-crm.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Les documents commerciaux Voici une présentation globale de la gestion commerciale pour réaliser : * un devis * une commande client ou programmer un abonnement * un bon de livraison * une facture * une commande fournisseur Certains modules présentent des particularités, elles seront précisées en détail sur le module concerné. ## Création d'un document commercial A partir de la liste, le bouton "+ ..." affiche un écran pour la saisie d'un nouveau document commercial. Certains champs sont à renseigner : * **Compte et / ou Contact** : Sélection ou création du destinataire du document commercial * **Phase de vente** : valeur par défaut renseignée et modifiable * **Adresses** : * Adresse de facturation : recopié du compte ou contact et modifiable * Adresse de livraison : recopié du compte ou contact et modifiable * **Société** * : il s'agit de la société émettrice du document commercial, généralement votre société, ou une filiale.Obligatoire et sélectionné par défaut * **Les conditions générales** : à sélectionner * **Différentes dates** : Date d'échéance, date de livraison ou date de facturation * **Les produits / services** : voir ci-dessous ### Produits / Services [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/c/d/b/dcdb76c3bf3fe000/42e2b21e-90aa-42e8-8fd0-90ca6e_1qo0fb8.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1477481800/f8ad6f0aad902eb2cd05fee6b6b1/image?expires=1762424100&signature=fbb323353b1d991b9d9f1c26415f0d6fefdff87ebafcc7d1a54159471389a8c1&req=dSQgEc12nIlfWfMW1HO4zQT%2BEO%2FNR%2FDzyEU1l%2FEBSqPIDt3w5%2B7cIsU4WeqJ%0AlZ0RpURQntx7cLVm4vQ%3D%0A) --- Le Bloc de Produits / Services possède un certain nombre de fonctionnalités : ## Recherche de Produits et Services ① Suivant que vous souhaitiez ajouter un produit ou un service, il faudra sélectionner l'onglet approprié : Produits ou Services Puis il faudra sélectionner et ajouter des lignes de produits et services. Par défaut, les filtres s'affichent : si vous avez créé des filtres sur vos produits et services, vous les choisir depuis la liste déroulante de vos filtres. Puis sous la liste des filtres, le champ de recherche suivant apparaît alors : [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/9/6/8/49683398be222c00/da61bd44-0738-4b0f-85a7-18c2b9_16kgotu.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1477491485/2e33b6afdb3ea66525da96681898/binary?expires=1762424100&signature=4556ad4aa3208603a383ac1e471a2aba9d5b3809fbd113899884c21a91c805c0&req=dSQgEc13nIVXXPMW1HO4zQP5hj74vkib0dEBuuuxtTTKODT2qNvvFEY7XcxO%0A2IUD%2FHNzEZHXNUGQq5Y%3D%0A) A la saisie de quelques caractères, la recherche s'applique sur les champs suivants : * Produit * Ref * Description Attention Pour être disponible, il faut que votre produit ou service soit actif (case à cocher « Actif » = Oui). ## Lignes de Produits et Services ② ### Ajout d'une ligne [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/c/1/2/cc12289a9111f80/15494156-3202-40e6-b0b6-1cea63_1nm8078.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1477495233/947893dc8fd5ebdbc888475dcfd2/image?expires=1762424100&signature=3cdb831f392e818305f8cb74955405528529efdad74ba93ee99c2f243082e64d&req=dSQgEc13mINcWvMW1HO4zUcZn%2BsmLx%2BwlEHryIhqMCfgWMnHdj%2BEtoGRK63n%0AWkjR4dPj97ob9D6Nl40%3D%0A) Pour ajouter une Ligne, vous pouvez cliquer sur le « + » situé à droite du produit ou service souhaité ou utiliser le « Glisser-Déposer » ou « Drag & Drop » . ### Informations sur le produit Vous trouverez sur les lignes de produits et services [un certain nombre d'informations reprises du produit](https://help.initiative-crm.com/fr/article/ajouter-et-organiser-les-lignes-de-produit-cm92zy/) ### Quantité et tarif Pour chaque ligne, la quantité par défaut est 1 et le tarif HT est repris de la fiche produit / service. Au besoin, modifiez la quantité souhaitée ainsi que le tarif unitaire [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/1/2/6/51262662aa52d40/c33c7a7f-640b-43fe-aeca-980ab3_465eyd.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1478875815/5dea9df4357be49885fef535a2e9/binary?expires=1762424100&signature=9014ff2ea4b18dffb02f7df937946c2c3bd25e47f3e6a9896211e211ee1e5ca7&req=dSQgHsF5mIleXPMW1HO4zYTVpw7nRnmyF0Z0JDtSaaN%2BBQvidPsCnMgXUL4o%0AwpdOmCEy9k8jnQ3Ywb4%3D%0A) ### Remise Pour appliquer une remise sur une ligne produits / services. Utilisez le bouton « Remise » : [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/f/7/d/1f7d167563f9ba00/ddfb9c05-ac69-426d-8d65-71e1db_l1o92m.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1478885265/fa7c247c00dc397ecf46f8825b8f/binary?expires=1762424100&signature=c9dc83d53085e4ed33bfa3076194e5878b2f21a4fb3e2ec166e30989ee65e3d3&req=dSQgHsF2mINZXPMW1HO4zdBBr%2Fz7an5KUvGzmUWS2qUHzgPvv5Ygprfu0gAc%0AVW%2Fqgew7EyLJFcPjUv8%3D%0A) Quand on clique sur ce bouton, deux possibilités s'offrent à vous selon le choix : [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/a/4/f/8a4fd463cf5be000/2d08b4b7-4f77-4db2-ba76-62f073_nbl4p.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1478885261/1fe818b25af6fb44da9e5a456c59/binary?expires=1762424100&signature=96f1494fa1d6458a7734b5c9f76c2e74ac93656ae85459e3f50f371859819a37&req=dSQgHsF2mINZWPMW1HO4zZwDpuyLOUnSXcBEUmtWVas91LQrrEasCKpiEGBW%0AfVy7uN9iC%2F4sEA3tXh0%3D%0A) * Créer une Remise en montant * HT * TTC * Créer une Remise en % ### Total par ligne Sur chaque ligne de produits et services, vous trouverez une section « Total », celle-ci regroupe plusieurs informations : [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/1/d/8/31d86e4d01e2b000/f5b55fa4-78ef-4092-959f-afecd9_qiatl.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1478889269/d712da85cdfd8620297933a5197d/binary?expires=1762424100&signature=ce2cbe09d53dc34b42b6ce262d44232e0a9ce6f7f26eca7dd4c8a5bcb36d62e7&req=dSQgHsF2lINZUPMW1HO4zR%2Brzg%2FX6DAwY9c4%2Fz3PID4yqfokibHUkGfSv73v%0AFieJF%2B3u0TmeLGE28NM%3D%0A) #### Cas sans remise **Sous-total :** Ce champ est toujours présent, il s'agit du sous-total HT et sa valeur est calculée selon la formule : ``` Sous-total = (Quantité * Tarif) - Remise ``` **Montant TVA** (ou Taxe Totale) : Ce champ est toujours présent. c'est la taxe calculée sur la ligne. Le taux est déterminé depuis « Export Comptable ». La valeur du champ est calculée selon la formule : ``` Montant TVA = Taux de taxe à appliquer * Sous-total ``` **Montant total :** Ce champ est toujours présent, il s'agit du Total TTC et sa valeur est calculée selon la formule : ``` Montant total = Sous-total + Taxe totale ``` #### Cas avec remise 2 champs supplémentaires sont affichés avant le [sous-total](#h_ac88108bb7) : ​**Sous-total avant remise :** Ce champ n'apparaît que si une « Remise » est appliquée sur cette ligne de produits et services et sa valeur est : ``` Sous-total avant remise = Quantité * Tarif ``` **Remise :** Ce champ n'apparaît que si une remise est appliquée sur cette ligne et le calcul de sa valeur est expliqué sur la page « Remise ». ## Résumé / Pied ③ ### Frais d'expédition Ce bouton « Expédition » en forme de camionnette se situe en bas du bloc « Produits / Services » : [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479054025/4c46ba462adab521676fcfc59541/binary?expires=1762424100&signature=83233e10e16394850514369ac246f47b2df79d378e71e2086334e964db9ad30d&req=dSQgH8l7mYFdXPMW1HO4zSxLCLmXCCc9v8JH3V1WFuRInxNK8B7Kh8KFu9Yi%0AlGB0EDZLoko%2FodDkrwM%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479054025/4c46ba462adab521676fcfc59541/binary?expires=1762424100&signature=83233e10e16394850514369ac246f47b2df79d378e71e2086334e964db9ad30d&req=dSQgH8l7mYFdXPMW1HO4zSxLCLmXCCc9v8JH3V1WFuRInxNK8B7Kh8KFu9Yi%0AlGB0EDZLoko%2FodDkrwM%3D%0A) En cliquant dessus, vous êtes invités à saisir une valeur HT qui sera automatiquement reportée dans le champ « Frais expédition ». Ce champ n'apparaît que si des frais sont renseignés, si vous effacez la valeur saisie, le champ disparaîtra ainsi que le champ « Taxe expédition ». ### Remise globale **Attention** La remise globale est active quand une même TVA s'applique sur toutes les lignes de produits Ce bouton « Remise Globale » en forme d'éclair se situe en bas du bloc « Produits / Services » : [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479209252/c87d12b338e69d8b48e3361a144a/binary?expires=1762424100&signature=26a2249a42178ee92a51dfed117b0375c992b29dba05b56ccf1d65c086b44236&req=dSQgH8t%2BlINaW%2FMW1HO4zXJ63%2Bwr5YHD35f4F5oZE6LlqHNZLSDNIUgYdUcB%0A9XV2u%2BJ0h254WUhQ1iQ%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479209252/c87d12b338e69d8b48e3361a144a/binary?expires=1762424100&signature=26a2249a42178ee92a51dfed117b0375c992b29dba05b56ccf1d65c086b44236&req=dSQgH8t%2BlINaW%2FMW1HO4zXJ63%2Bwr5YHD35f4F5oZE6LlqHNZLSDNIUgYdUcB%0A9XV2u%2BJ0h254WUhQ1iQ%3D%0A) Quand on clique sur ce bouton, trois possibilités s'offrent à vous : * Créer une Remise en montant * TTC * HT * Créer une Remise en % [En savoir plus sur la remise globale](https://help.initiative-crm.com/fr/article/pied-bas-de-page-totaux-z3o5px/) ### Totaux Enfin, les Totaux s'affichent en bas de page : * Total HT * Total TVA * Total TTC **TVA :** Si différentes TVA s'appliquent sur les lignes de produits, le détail de la TVA sera affiché dans le document PDF.