> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.initiative-crm.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Objectifs Vous définissez ces objectifs sur certains modules et fixez la barre à atteindre pour vos équipes : les performances des commerciaux peuvent être mesurées sur les montants des Devis, sur le nombre de rendez-vous par mois ... Plusieurs écrans sont disponibles dans le module Objectifs : * Les écrans de création et d'édition sont composés de trois étapes : * Informations principales * Filtre * Valeurs de l'objectif * La vue « Détails » * La vue « Rapport d'objectif » [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/9/e/7e9eeb597bdb9000/4ceb3935-ebfc-4629-b69a-7c9387_l3rkb.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548759543/3b0bd0d6872cb5ea75d71b3b1569/binary?expires=1762424100&signature=89de61a3b1473d3fd075218a4d1bd2e9dd54c4b18639ff4ff46fa1d4cf842691&req=dSUjHs57lIRbWvMW1HO4zYVED6%2FwWTe6gY%2FML2A7oGgUtwmbiOSx2hbZzwpQ%0ADddgMyZtkTTkG2Qu5xQ%3D%0A) [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/0/1/a/a01a267dfa1e3000/2995dc9f-8d3d-4843-add6-3aee5a_xy2m77.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548759544/afb06e99617c643ab4eaa3c485f5/binary?expires=1762424100&signature=4608f82204f485f1c78e6fa3731b99e85e8636778b1a6c3f1d899eed2f7db92e&req=dSUjHs57lIRbXfMW1HO4zfr1h4mYvDAAaW0yKYYc4M6dEo4CKyrJ40eflxFx%0AEOokX6zWq%2BAk2Vickfc%3D%0A) [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/7/d/2/87d29ae422195000/91aa1130-ad9a-4728-9f3c-299a62_aqtcyb.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548759546/bf8e40d24db5719cd6b1961a6f3a/binary?expires=1762424100&signature=ed2837073e025aec4dffa25f892f848012cd3a1d6e1e8fa4452df277ffc6d977&req=dSUjHs57lIRbX%2FMW1HO4zY7rUNh4XK9FqwhixMW%2Fxcj%2F9I3wgvrDPWFIRAXt%0AwBHZXtSg4jX0LGjwIVM%3D%0A) --- ## Informations principales Cet écran est disponible en « Création » et en « Édition », il contient les informations suivantes : * * Objectif N° * * Assigné à * L'utilisateur qui est propriétaire de l'Objectif. * * Titre objectif * Le nom de l'Objectif. Veillez à utiliser un titre explicite. * * Module * Choix du module pour lequel il est possible de mesurer un objectif parmi la liste : * Affaires * Agenda * Devis * Commandes Client * Factures * * Champ date * Ce champ contient tous les champs date du module choisi précédemment sous forme de liste déroulante. La date choisie servira ensuite à déterminer si une fiche est bien dans la période de l'Objectif est mesuré. * * Date de début * La date de début de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré. * * Date de fin * La date de fin de la période sur laquelle l'Objectif est mesuré. * * Méthode de calcul * Parmi trois méthodes différentes : * Fixe par période : * La période est divisée en sous périodes qui ont toutes le même objectif. * Variable * La période est divisée en sous périodes qui ont peuvent avoir des objectifs qui varient. * Fixe * La période n'est pas divisée. * * Période d'application * Si la « Méthode de calcul choisie » est « Fixe par période » ou « Variable », ce champ apparaîtra pour décider comment doit être divisée la période totale, les valeurs à votre disposition sont : * Semaine * Mois * Trimestre * Année * * Type de valeur * Choisissez si l'objectif consiste à atteindre un montant ou un nombre de fiches. Les valeurs à votre disposition sont : * Quantité * Montant * Champ des montants * Si le « Type de valeur » est « Montant », ce champ apparaît et il faut alors choisir quel champ de type monétaire servira à calculer l'objectif. * * Liste des utilisateurs concernés * Choisissez ici la liste des utilisateurs qui devront atteindre l'objectif. * Liste des superviseurs * Choisissez ici la liste des utilisateurs qui superviseront l'objectif. * Visibilité utilisateurs concernés * Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront l'Objectif. * Si la case n'est pas cochée, l'Objectif ne sera pas visible par les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés ». * Visibilité entre utilisateurs * Si la case est cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » verront leur Objectif ainsi que ceux des autres utilisateurs. * Si la case n'est pas cochée, les personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » ne verront que leur Objectif. * Disponible en page d'accueil * Si la case est cochée, un widget sera ajouté sur la page d'accueil des personnes inscrites dans la « Liste des utilisateurs concernés » et des personnes inscrites dans la « Liste des superviseurs ». --- Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante. ### Conditions de l'objectif [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/6/6/f/366fe950186bfc00/2ffed341-d4df-4590-aaf2-b2fee2_1fejbzh.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548768538/2fabf45ad6e89fe27be7822dee06/binary?expires=1762424100&signature=5bf924faddbdb789ce6561f1094b8eda7c4431f4e5a94aa840c099df3e8c197a&req=dSUjHs54lYRcUfMW1HO4zS3ezGwFsABFLtO2eQMnvNO6R1UwlwH3iH5tk5Dm%0AUO46Zpd4ugH5O2cGfIE%3D%0A) --- La deuxième étape vous invite à ajouter des Conditions afin de ne comptabiliser dans l'Objectif que les fiches qui répondent aux critères que vous souhaitez. --- Une fois les informations complétées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour passer à l'étape suivante. --- ### Valeurs des objectifs [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/0/2/1/902181b186ae1800/839bc797-2cce-4047-881c-c507ef_187rxia.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548769461/3e9f30ecf5f3acdf44802bb733da/binary?expires=1762424100&signature=c84891f728d7c33e918c9cc7ae091f868f49b66cabcdc41877307bb89f3191b4&req=dSUjHs54lIVZWPMW1HO4zSrdQFqgPwesEM74RbXqx%2BjrPTObEWB%2F%2BiYKfyOp%0Am4OkRDSVKB8heN5dSO0%3D%0A) --- C'est sur cet écran que nous allons pouvoir fixer les objectifs à atteindre. Celui-ci varie en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ « Méthode de calcul » lors de la première étape. * * Méthode de calcul : * Fixe par période : * La période totale est subdivisée en de multiples sous-périodes et les valeurs de l'objectif n'évoluent pas, on devra choisir la valeur qui s'appliquera pour toutes les sous-périodes. * Variable : * La période totale est subdivisée en de multiples sous-périodes et les objectifs évoluent d'une sous-période à l'autre, on devra choisir indépendamment les valeurs qui s'appliqueront pour chacune des sous-périodes. * Fixe : * La période totale n'est pas subdivisée, on devra choisir la valeur qui s'appliquera pour la période entière. --- Une fois cette étape complétée, l'objectif est défini, vous pouvez le valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». --- [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/9/3/c/393c1fa8b1d65400/ca91c12c-70c9-461f-bdb2-c30a30_2szm2u.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548771385/b673d0b9d2d26b8669b73e015d55/binary?expires=1762424100&signature=2805e01a80a2891d62c5e9930c139dee3bbf101e27b764f6007883d7b34373cd&req=dSUjHs55nIJXXPMW1HO4zfND2P7WZpnCHzFV87r3aIN3JnKTACTPqQMd6py1%0ABpjnqP1P5ceEeCoh02Q%3D%0A) --- La vue « Détails » permet de consulter l'avancement de l'objectif. Pour chaque personne présente dans le champ « Liste des utilisateurs concernés » on trouvera les informations suivantes : | | La liste des sous-périodes de l'objectif. | | --- | --- | | | La valeur actuellement atteinte pour une période. | | | L'objectif définit pour une période. | | | Le pourcentage d'atteinte pour une période. | On pourra noter à droite la présence d'une section « Total » qu contient les mêmes colonnes que pour les utilisateurs. --- [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/8/7/d/d87dc8c14829d800/c31e77be-b0f2-406b-aebd-4d2a06_ux8q9v.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1548771377/14bf6c56baacf3bd1790bb4d91e6/binary?expires=1762424100&signature=ffc2185888d5f47242bcf3802593ff826b996ca6764a433e6586f6667c73821c&req=dSUjHs55nIJYXvMW1HO4zaodw%2Fv74TxDfEEc7oTKVCa4FiEMMwWjyZxDP5%2FX%0AAo8BhxAyeIoT%2FOl5jH0%3D%0A) La « Liste des utilisateurs concernés » est présentée sous forme de boutons cliquables. Chacun de ces boutons présente le taux de remplissage de l'objectif pour la période actuelle pour l'utilisateur voulu.