Accessible depuis le dashboard (page d'accueil du CRM), les tableaux de suivi permettent de suivre l'activité commerciale de l'entreprise via l'onglet "Tableaux de suivi"

Tableau de suivi "Plusieurs indicateurs sur une période"

En cliquant sur "Créer un tableau de suivi", choisir ensuite "Plusieurs indicateurs sur une période"

Renseigner le Nom du tableau
Puis les utilisateurs concernées : il s'agit des utilisateurs pour lesquels on veut suivre certains indicateurs.

Indicateurs à suivre

Ici, on peut ajouter un ou plusieurs indicateurs

Etape 1 : Module

Choisir le module souhaité

Etape 2 : Indicateur

L'indicateur peut être au choix :

• Nombre de fiches
• Nombre de fiches selon les valeurs d'une liste (Par exemple : nombre d'affaires selon la phase de vente)
• Total (Par exemple : Total des montants d'un devis)

Etape 3 : Nom de la colonne

Nommer la colonne pour l'identifier dans le tableau de suivi (Ex: Total Devis)

Etape 4 : Date de référence

Choisir quelle date sera utilisée pour regrouper les données par date par indicateur

Etape optionnelle : Filtrer les données

Cette étape permet d'ajouter des critères de sélections
Par exemple :

• Phase de vente = "Acceptée" pour les devis pour considérer uniquement les devis acceptés
• Activités au statut = "A eu lieu" pour considérer les activités cloturées

Visibilité

Choisir par qui ce tableau sera visible :

• à minima, le tableau est visible par la personne qui a créé le tableau
• On peut sélectionner les utilisateurs concernés (ceux qui ont été sélectionnés dans la rubrique "utilisateurs concernés"), ils ne verront que leurs propres données
• • Visibilité des données entres ces utilisateurs, ils pourront consulter les données de leurs collègues
• Ces utilisateurs : d'autres utilisateurs du CRM (un manager, un responsable par exemple) qui pourront suivre l'évolution des indicateurs

Mis à jour le : 07/09/2026