Documents
Le module « Documents » est donc accessible par la « Vue Liste Liée » Outils > Documents des modules suivants :
- Les Pistes
- Les Comptes
- Les Contacts
- Les Affaires
- Les Tickets
- Les Devis
- Les Commandes Client
- Les Factures
- Les Produits
- Les Services
Il est possible de créer des Dossiers dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents.
Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur le bouton « Ajouter Document » :
Deux champs sont obligatoires :
- * Titre
Donnez un titre explicite à votre document, surtout si le fichier que vous allez attacher possède un nom du type DSC012548.jpg
- * Assigné à
C'est la personne qui sera propriétaire du fichier, cela peut avoir son importance selon la façon dont vous avez configuré les « Droit d'accès ».
Enfin d'autres champs sont disponibles :
- Dossier
- Cette liste déroulante contient tous les dossiers que avez créés.
- Notes
- Vous pouvez renseigner des informations et les mettre en forme grâce à l'interface CKEditor.
C'est le bloc « Information Fichier » qui vous permettra de choisir un fichier pour l'enregistrer dans Initiative CRM. Deux types de téléchargement sont possibles :
- Interne
- Un téléchargement interne signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer est accessible depuis votre ordinateur.
- En édition, le champ « nom du fichier » est alors un bouton « Choisir Fichier ».
- En cliquant sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre vous invitant à choisir un fichier.
- La taille maximale du fichier est de 8 Mo.
- Externe
- Un téléchargement externe signifie que le fichier que vous souhaitez enregistrer dans le module est sur internet.
- Le champ « nom du fichier » est alors un champ de type URL.
Ajouter un dossier
Il est possible de créer des Dossiers dans le module « Documents », ceux-ci permettront par la suite de classer les documents. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Ajouter un dossier » :
Une fenêtre s'ouvre alors, complétez les deux champs puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer votre nouveau dossier :
Les dossiers ainsi créés sont accessibles grâce à la liste déroulante des Filtres dans la seconde section intitulée « Dossiers » :
Mis à jour le : 06/11/2025
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