La géolocalisation ou Geotools

En bref : GeoTools affiche sur une carte les fiches d'un module (Contacts, Comptes, Pistes…) situées à proximité d'un lieu donné. Vous définissez un centre de recherche (adresse, code postal ou coordonnées GPS) et un rayon, puis vous pouvez croiser ce résultat avec un filtre pour affiner la liste.

Qu'est-ce que le géocodage dans Initiative CRM ?

Dans Initiative CRM, chaque adresse saisie sur une fiche peut être géocodée, c'est-à-dire convertie en coordonnées géographiques exploitables. Une fois cette adresse géocodée, il est possible d'utiliser ces informations dans divers modules du CRM, notamment via l'outil GeoTools.

GeoTools permet d'afficher sur une carte tous les objets du module voulu, à proximité de l'endroit souhaité.

Comment configurer une recherche géographique avec GeoTools ?

Sélectionner les modules à afficher sur la carte

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut utiliser les champs suivants :

Dans la liste déroulante « Module », sélectionnez les enregistrements qui doivent être affichés sur la carte. Par défaut, les modules proposés sont :

Contacts
Comptes
Pistes

Définir le centre de la recherche

Dans le champ « Centre de la recherche », indiquez l'endroit autour duquel vous souhaitez trouver des enregistrements. Vous pouvez saisir dans ce champ :

Des coordonnées G.P.S.

48.0, 0.2

Une adresse postal

11 avenue Charles de Gaulle 84600 Valréas

Un code postal et une ville

78112 Fourqueux

Définir le rayon de recherche

Dans le champ « Rayon de recherche », indiquez la taille du rayon de la recherche autour du « Centre de la recherche ». Seuls les enregistrements situés à une distance inférieure au rayon seront affichés sur la carte.

Les résultats de votre recherche sont affichés dans la carte mais également sous forme liste. Il est donc possible d'appliquer à cette liste un filtre afin de segmenter plus précisément.

Comment combiner critères géographiques et filtres de fiches ?

En dessous de la carte, vous pouvez choisir de sélectionner un filtre. Ainsi, vous pouvez obtenir la liste des fiches affichées répondant à d'autres critères (en plus de leur situation géographique).

Par exemple, dans la capture ci-dessus, le filtre sélectionné permet d'afficher seulement les Comptes de type "Partenaire" situés autour de la ville de Valréas.

💡 Note : les colonnes affichées sont celles du filtre. Vous pouvez donc les modifier de la même façon.

Dès qu'une fiche est géocodée, le Widget GeoTools est alors affiché sur sa Vue « Synthèse »

Le widget GeoTools est aussi disponible à l'affichage depuis la vue de travail.

Deux différences notable par rapport à la vue pleine page présentée au dessus :

Il n'est plus possible de choisir le « Centre de la recherche » car celui-ci est obligatoirement la fiche en cours de consultation.
Les résultats ne sont plus affichés sous forme de liste, seule la carte est visible.

GeoTools depuis la vue Liste liée

Lorsqu'une fiche est géocodée, GeoTools est accessible via la « Vue Liste Liée » Outils > GeoTools.

Comme dans le Widget disponible sur la Vue « Synthèse », il n'est plus possible de choisir le « Centre de la recherche » car celui-ci est obligatoirement la fiche en cours de consultation. En revanche, en plus de la carte, les résultats sont aussi affichés sous forme de liste et il est donc possible d'utiliser les filtres.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce que le géocodage d'une adresse ?
Le géocodage est la conversion d'une adresse saisie sur une fiche en coordonnées géographiques exploitables par Initiative CRM, notamment pour l'affichage sur une carte via GeoTools.

Quels formats sont acceptés dans le champ « Centre de la recherche » ?
Trois formats sont acceptés : des coordonnées GPS (ex : 48.0, 0.2), une adresse postale complète, ou un code postal associé à une ville.

Quels modules sont compatibles avec GeoTools par défaut ?
Par défaut, les modules Contacts, Comptes et Pistes sont proposés dans la liste déroulante Module de GeoTools.

Quelle est la différence entre la vue pleine page GeoTools et le widget sur une fiche ?
En vue pleine page, vous choisissez librement le centre de recherche et les résultats s'affichent en carte et en liste. Sur le widget d'une fiche (vue Synthèse), le centre de recherche est fixé à la fiche consultée et seule la carte est visible, sans liste.

Peut-on filtrer les résultats d'une recherche géographique ?
Oui, sous la carte, vous pouvez sélectionner un filtre pour croiser la situation géographique des fiches avec d'autres critères, par exemple le type de compte.

GeoTools est-il disponible sur toutes les fiches ?
GeoTools devient disponible sur une fiche dès que celle-ci est géocodée, c'est-à-dire dès qu'une adresse valide y a été saisie.

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Mis à jour le : 07/09/2026

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