Les filtres pour segmenter et analyser le CRM
En bref : les filtres permettent de segmenter vos données CRM à partir de conditions sur les champs des fiches. Ils se créent depuis une vue liste, mais sont réutilisables dans les rapports, automatisations, objectifs, Dynaforms et PDF Maker. En mode avancé, les opérateurs logiques ET / OU permettent de construire des règles de segmentation complexes.
Les filtres sont une fonction essentielle d’Initiative CRM. S’ils ne peuvent être créés que depuis une vue liste, ils pourront en revanche être utilisés à de nombreux autres endroits.
Comment sélectionner un filtre ?
Depuis une liste, les filtres sont accessibles depuis la liste déroulante "Tout" au centre de l'écran. Chaque filtre proposé dans cette liste est sélectionnable en cliquant dessus.
Actions depuis la liste
Depuis l'icône "Entonnoir", il est possible de :
- Créer un nouveau filtre
- Modifier un filtre
- Dupliquer un filtre
Comment créer un filtre ou segment ?
Nom du filtre :
Décrivez la finalité en veillant à ce que son nom soit le plus parlant possible.
Filtre par défaut :
Une fois la case cochée, ce filtre sera utilisé par défaut lors du chargement de la vue liste à la place du filtre « Tout ».
Accès rapide en page d'accueil :
Un lien vers ce filtre ainsi que le nombre de fiches répondant aux conditions de ce filtre seront visibles dans le Widget Accès rapide.
Cocher cette case ouvre également une zone de saisie « Accès rapide : réglages avancés » avec limites inférieures et supérieures en bas de la page de création du filtre.
Partager un filtre
Trois options de partage sont disponibles :
- Privé
- Tous les utilisateurs
- Partagé
L'option "Partagé" permet de choisir avec qui ce filtre est partagé parmi les utilisateurs, mais également les rôles.
En choisissant de partager avec un rôle, tous les utilisateurs d'un rôle bénéficieront de ce filtre, en particulier lors de changement d'utilisateurs (arrivée, départs)
Partage et Accès rapide
Quand un Accès rapide est partagé, il apparaîtra dans le widget "Accès rapide" en page d'accueil des utilisateurs concernés
Comment personnaliser les colonnes d'un filtre ?
Le filtre permet de modifier les colonnes d'affichage en mode Liste. Vous pouvez choisir un nombre de colonnes illimité.
Une fois des colonnes sélectionnées, il est possible de :
- Modifier leur ordre.
- Les retirer.
- En ajouter de nouvelles.
⚠️ Attention : évitez d'afficher trop de colonnes. Selon l'écran utilisé, un ascenseur horizontal risque d'apparaître.
Comment fonctionnent les conditions des filtres ?
Les conditions des filtres représentent les règles de segmentation à partir des différents champs des fiches et modules.
Les conditions présentées ci-dessous sont valables et utilisables dans plusieurs parties du CRM : rapports, automatisations, objectifs, Dynaforms, PDF Maker…
Cette section est essentielle pour assimiler leur fonctionnement et exploiter toutes leurs possibilités.
Pour commencer, cliquez sur le bouton + condition. Cela ajoute une nouvelle ligne de critères, composée de trois champs :
- Champ (liste déroulante de gauche) : propose les champs du module, y compris les champs personnalisés.
- Opérateur (liste du milieu) : propose des opérateurs de comparaison qui s'adaptent selon le type de champ choisi précédemment.
- Valeur (zone de droite) : permet de saisir le critère à vérifier, en saisie libre ou par sélection dans une liste déroulante. Selon l'opérateur choisi, ce champ peut ne pas être nécessaire.
Après avoir ajouté une condition, une icône en forme de poubelle apparaît à droite pour supprimer la ligne.
Le mode Avancé
Les conditions peuvent s'organiser au sein d'une structure plus évoluée : le mode avancé. Ce mode ajoute deux éléments :
- Les opérateurs logiques ET / OU.
- La possibilité de créer des groupes de conditions.
Comment fonctionnent les opérateurs logiques ET / OU ?
En bref : dans un filtre avancé, l'opérateur ET revient à une multiplication, l'opérateur OU revient à une addition, et un groupe de conditions revient à des parenthèses. Cette logique — l'algèbre booléenne — est simple, mais comporte des subtilités qu'il faut anticiper pour éviter des filtres mal construits.
L'utilisation de conditions liées par les opérateurs logiques ET / OU s'appelle l'algèbre booléenne. Les règles principales sont les suivantes :
- Utiliser un opérateur ET revient à utiliser une multiplication (×).
- Utiliser un opérateur OU revient à utiliser une addition (+).
- Utiliser un groupe de conditions revient à utiliser des parenthèses.
La plupart du temps, les conditions s'écrivent instinctivement de la bonne façon. Mais voici un exemple contre-intuitif qui montre qu'il faut parfois prendre le temps de réfléchir.
❌ Cas à éviter
Nous souhaitons créer un filtre sur les affaires assignées à Jean-Eudes et dont la phase de vente est renseignée avec la valeur Gagnée ou Qualification.
Instinctivement, on écrirait : Assigné à Jean-Eudes ET phase Gagnée OU phase Qualification.
Cela revient en réalité à écrire :
(Assigné à Jean-Eudes × phase Gagnée) + phase Qualification
Les résultats retournés seront alors toutes les affaires de Jean-Eudes en phase Gagnée, ainsi que toutes les affaires en phase Qualification — qu'elles soient assignées à Jean-Eudes ou non. Ce n'est pas le résultat souhaité.
✅ Bonne pratique
En utilisant un groupe de conditions, on écrit plutôt :
Assigné à Jean-Eudes × (phase Gagnée + phase Qualification)
On obtient alors bien toutes les affaires de Jean-Eudes, et parmi celles-ci uniquement celles en phase Gagnée ou Qualification.
Foire aux questions (FAQ)
Où créer un filtre dans Initiative CRM ?
Les filtres se créent uniquement depuis une vue liste, via l'icône Entonnoir. Une fois créés, ils sont réutilisables dans les rapports, automatisations, objectifs, Dynaforms et PDF Maker.
Peut-on utiliser un filtre créé dans une vue liste ailleurs dans le CRM ?
Oui. Bien qu'un filtre ne puisse être créé que depuis une vue liste, ses conditions sont utilisables dans plusieurs autres modules : rapports, automatisations, objectifs, Dynaforms et PDF Maker.
Quelle est la différence entre le mode simple et le mode avancé des filtres ?
Le mode simple permet d'ajouter des conditions successives sur les champs d'un module. Le mode avancé ajoute les opérateurs logiques ET / OU et la possibilité de regrouper des conditions entre parenthèses, pour construire des règles de segmentation plus complexes.
Comment fonctionnent les opérateurs ET et OU dans un filtre avancé ?
L'opérateur ET fonctionne comme une multiplication, l'opérateur OU comme une addition, et un groupe de conditions comme des parenthèses. Mal les combiner peut renvoyer des résultats différents de ceux souhaités.
Combien de colonnes peut-on afficher dans une vue liste filtrée ?
Le nombre de colonnes affichables est illimité, mais il est recommandé de ne pas en afficher trop, au risque de faire apparaître un ascenseur horizontal selon la taille de l'écran.
Qu'est-ce que l'option « Accès rapide en page d'accueil » d'un filtre ?
Cette option affiche un lien vers le filtre, ainsi que le nombre de fiches correspondantes, dans le widget Accès rapide de la page d'accueil. Elle permet aussi de définir des limites inférieures et supérieures via des réglages avancés.
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Mis à jour le : 07/09/2026
Mis à jour le : 07/09/2026
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