Les comptes

Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution...

C'est le socle de votre base client / prospect

Informations principales

• Nom Compte : Le nom de l'entreprise
• Type : (Exemple : Prospect, Client, Partenaire ...)
• Site Web
• SIRET
• Origine
• Adresse complète

Création facilitée d'un compte

Avec la liaison à la base INSEE, créer un compte en un coup d'oeil.

Actions depuis les Comptes

• Lister et créer des contacts liés au compte.
• Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
• Envoi / consultation d'emails
• Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
• Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
• Sélection de campagnes
• Présence dans une cible
• Statistiques d’emailing de masse
• Liste et ajout des demandes et réclamations clients via les tickets
• Recense le parc matériel du client pour gérer les renouvellements
• Contrat de services

Affaires et gestion commerciale

• Opportunités de vente ou Affaires
• Création et liste de devis avec statut
• Commandes
• Factures et statuts de factures
• Règlements
• Bons de livraisons

Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.

Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.

Filiale, Maison-mère et Compte

Le champ « Filiale de » permet de lier un compte à un autre par une voie de hiérarchie. Un compte N-1 est filiale du compte N lorsque le compte N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les sous-filiales, sur plusieurs niveaux.

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Vous pouvez ensuite visualiser la hiérarchie des comptes depuis l'icone "..." :

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Mis à jour le : 10/12/2025