Les contacts

Un contact est UNE personne physique : un PDG, un gérant, un employé ...

Ce sont les personnes avec qui vous échangez

Informations principales

• Prénom et Nom
• Fonction dans l'entreprise
• Email
• Mobile
• Téléphone bureau
• Origine
• Adresse complète

Actions depuis les Contacts

• Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
• Envoi / consultation d'emails
• Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités)
• Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
• Sélection de campagnes
• Présence dans une cible
• Statistiques d’emailing de masse
• Liste et ajout des demandes et réclamations clients via les tickets
• Recense le parc matériel du client pour gérer les renouvellements
• Contrat de services

Affaires et gestion commerciale

• Opportunités de vente ou Affaires
• Création et liste de devis avec statut
• Commandes
• Factures et statuts de factures
• Règlements
• Bons de livraisons

Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.

Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.

Supérieur hiérarchique et Contact

Le champ « Supérieur hiérarchique » permet de lier un contact à un autre par une voie de hiérarchie. Un contact N-1 est subordonné du contact N lorsque le contact N est appelé dans ce champ. Vous pouvez ainsi reproduire l’organigramme d’un groupe en y incluant les différentes hiérarchies, sur plusieurs niveaux.

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Vous pouvez ensuite visualiser la hiérarchie des contacts depuis l'icone "..."

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Mis à jour le : 10/12/2025