Les pistes / prospects

Une Piste est un acheteur potentiel, un client potentiel. C'est UNE personne physique qui représente UNE personne morale.

Vous la rencontrez par différents moyens : salon, bouche à oreille, prospection, achat de bases de données…

Une Piste se définit au minimum par son nom de famille et la société à laquelle cette personne dépend (dans une relation B2B).

Données de la personne

Les champs par défaut sont :

• Civilité (Mr / Mme)
• Prénom
• Nom
• Email
• Teléphone
• Mobile
• Fonction

Données de la société / l'entreprise

• Société
• Site Web
• Origine
• Secteur
• SIRET
• NAF
• Effectif

Qualification

• Besoin
• Détail

Adresse

• Adresse
• Code postal
• Ville
• Pays

Les champs par défaut peuvent être masqués, réorganisés.

Des champs spécifiques à votre activité peuvent ajouter depuis la configuration des fiches.

Actions depuis les pistes

• Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches
• Envoi / consultation d'emails
• Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique des activités)
• Association de documents (PDF, Doc, XLS ...) (section Documents)
• Sélection de campagnes
• Présence dans une cible
• Statistiques d’emailing et de newsletter
• Produits / Services

Ces sections (listes liées) sont visibles dès lors que les modules sont actifs et que l’utilisateur a les autorisations.

Convertir une piste

Les Pistes peuvent être converties en compte / contact / affaire.

Lorsqu’une Piste est convertie, elle disparaît du module « Piste » pour créer des fiches compte / contact / affaire.

Lors de la conversion, tout l’historique de la piste est conservé: vous retrouvez toutes les activités programmées, les comptes rendus d’activités, les produits sélectionnés, les campagnes… vous ne perdez RIEN !

La conversion est obligatoire lorsque :

• Une affaire (opportunité de vente) est identifiée.
• Un devis est demandé.
• Plusieurs contacts de la même entreprise sont présents. Si vous souhaitez enregistrer son contact dans Initiative CRM, il est nécessaire de convertir la Piste en compte. En effet, seul un compte peut avoir PLUSIEURS contacts.

La conversion peut aussi être enclenchée de façon arbitraire :

• Vous estimez que votre connaissance de la Piste est suffisante pour pouvoir désormais le considérer comme client potentiel.
• La stratégie marketing de votre entreprise considère que dès le premier contact effectué avec une piste, il doit être converti.
• ...

Détails de la conversion d'une piste

Après le clic sur le bouton "Convertir", l'écran suivant apparaît

Les champs principaux et obligatoires des fiches à créer sont pré-remplis et modifiable avant la création.

En cliquant sur le bouton « Enregistrer », la conversion se réalise.

La Piste disparaît pour donner lieu à la création d’un compte, contact et affaire et le report des informations liées.

Les champs de la Piste sont alors reportés comme le téléphone, le type, l’adresse…

Le suivi des champs personnalisés depuis une Piste vers la fiche compte, contact et affaire est disponible en Configuration depuis "Fonctionnalités"

Mis à jour le : 20/01/2026