Configuration MailManager

Chaque utilisateur du CRM règle sa propre boîte email pour accéder aux fonctionnalités d'email.

Accès à la configuration

Accès au MailManager depuis le menu via l'icone suivant :

Connexion à Office 365

Connexion à Google Workspace

Connexion IMAP / SMTP

Connexion à OVH Mail

Pour choisir votre service email, cliquez sur "Paramétrer un compte email" pour arriver à l'écran suivant :

Connexion du CRM à Microsoft Outlook Office 365

Uniquement possible si vous disposez d'un compte Office 365, c'est l'option la plus simple et la plus rapide.

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Étape 1 : Saisissez les identifiants de votre compte Office 365 (email et mot de passe)

Puis accepter les autorisations pour accéder à Outlook.

Étape 2 : Sélectionnez vos dossiers "messages envoyés", "messages brouillons" et "messages supprimés". Modifiez éventuellement les autres réglages.

Après avoir sauvegardé et établi une connexion avec votre boîte mail, la dernière étape est nécessaire au bon fonctionnement du Mail Manager : il faut sélectionner les dossiers « Brouillons », « Envoyés » et « Corbeille » du Mail Manager avec les dossiers correspondants dans votre compte de messagerie. Ainsi, par exemple, un mail envoyé depuis Initiative sera recopié dans le dossier « Messages envoyés » de votre boite email et consultable depuis votre application de messagerie favorite.

Connexion du CRM à Google Apps for Business

Cette connexion n'est pas disponible avec Google Mail en version gratuite. Google limite de les possibilités de connexion de Google Mail vers d'autres applications.

Réglage initial dans la partie Configuration du CRM

Une fois le réglage effectué en configuration, le bouton "Se connecter avec Google Workspace" apparaît.

En cliquant un fenêtre apparaît et vous demande :

• Soit de vous connecter à votre messagerie
• Soit, si vous êtes déjà connecté, d'autoriser Initiative CRM d'accéder à votre messagerie

Connexion du CRM à un serveur IMAP / SMTP

Vous aurez besoin de récupérer certains informations auprès du service informatique pour renseigner les différentes informations

Renseignez les différentes valeurs :

Le zone « Options avancées » permet de définir les options SMTP comme l’email expéditeur, les options SSL, les informations de connexion (souvent identiques à celle pour l’IMAP) et si l’authentification est requise (ce qui très souvent le cas).

Pour la zone « Options avancées » :

Connexion du CRM à un email hébergé chez OVH via un serveur IMAP / SMTP

Choisir "SE CONNECTER A UN SERVEUR IMAP/SMTP"

Renseignez les différentes valeurs :

Pour la zone « Options avancées » :

Ensuite :

Mis à jour le : 10/12/2025