Les modules

Selon l'abonnement choisi et les droits attribués, la liste des modules disponibles peut varier selon les utilisateurs.

Les modules personnels

Accueil ou Tableau de bord

C'est votre poste de pilotage au quotidien.

Vous retrouvez toutes les informations importantes pour vous.

MailManager

Le Mail Manager permet de connecter votre boîte mail Office 365 ou Google.

Vous pouvez consulter, associer des emails à des fiches et envoyer des emails depuis Initiative CRM.

Agenda

L'agenda offre une gestion de l’emploi du temps de chacun des utilisateurs et permet une synchronisation à votre agenda du quotidien.

Les modules Marketing et ventes

Pistes

Une piste est une personne physique qui représente une entreprise (ou autre personne morale) qui semble intéressée par vos produits / prestations. Une piste peut aussi être dénommé Prospect ou Suspect selon les usages.

Comptes

Le module Comptes désigne les entreprises, les associations, les institutions... les personnes morales. Les comptes peuvent donc être vos clients, partenaires, prospects...

Contacts

Un contact est une personne rattachée à un Compte. Il peut occuper la fonction de Gérant-e, Manager, Commercial-e... et c'est ici qu'on renseigne les informations personnelles, téléphone, mobile, email, LinkedIn ...

​

Affaires

Une Affaire représente une opportunité commerciale associée à un Compte. Elle est définie à minima par un montant (le CA potentiel), une phase de vente et une date d'échéance.

Campagnes

Les campagnes ciblent une population à contacter dans le but de générer des rendez-vous avec des commerciaux-ales.

​

MassMailing

Les campagnes de mailing permettent l'envoi de newsletter en ciblant vos contacts et en leur envoyant le message souhaité.

Cibles

Une cible permet de réunir des pistes et/ou des contacts et/ou des comptes selon des critères ou non. Elle sert essentiellement pour les envois de mailing ou pour les campagnes.

​

Géolocalisation des fiches

Le GeoTools permet de localiser les contacts, pistes (ou d'autres modules) sur une carte et de les segmenter.

Idéal pour préparer une tournée commerciale ou cibler des contacts à inviter à un salon ou un événement.

Les modules Gestion

Devis

C'est la proposition commerciale que vous adressez à votre client. Ce document avec votre logo et vos mentions contient des lignes de produits et de services.

Commandes client

Une fois le devis signé, la commande client permet soit de piloter les bons de livraison soit de générer des factures d'abonnement.

Bons de livraison

Le bon de livraison, total ou partiel, créé depuis la commande client permet de suivre le bon déroulement des livraisons clients.

Factures

Les factures peuvent être générées automatiquement depuis un devis ou depuis plusieurs bons de commandes ou de livraison. Les factures finalisées sont comptabilisées dans votre CA.

Règlements

En lien avec les factures, ce module permet un suivi des encaissements et de définir un échéancier de paiement.

Commandes fournisseur

Elles peuvent être générées automatiquement depuis les commandes clients avec les tarifs négociés avec vos fournisseurs.

Analyse

Rapports

Ce module est fait pour celles et ceux qui souhaitent réaliser des graphiques, des tableaux... sans limite !

Pour analyser, piloter et suivre l'activité de l'entreprise, c'est ici qu'on consulte et créé des reportings sur mesure.

​

Objectifs

Vous pouvez définir des objectifs à atteindre pour vos équipes, en terme de montant (CA à réaliser par mois) ou de quantité (nombre de rendez-vous par semaine)

Les modules Catalogue

Produits

Ce sont les produits que vous proposez à la vente à vos clients. Vous pouvez définir les prix d'achat pour calculer les marges et gérer les stocks.

Grilles tarifaires

Vous pouvez gérer des tarifs spéciaux pour un type de clients donné, un client spécifique ou vos tarifs fournisseurs.

​

Fournisseurs

Ce module contient toutes les entreprises qui fournissent votre marchandise que vous vendez ensuite.

Services ?

Les modules Support

Tickets

Le module Tickets recense toutes les demandes de vos clients : réclamations, questions, incidents...

Contrat de services

Pour vos contrats de maintenance, vous définissez un forfait de maintenance en nombre d'heures ou de jours avec votre client. A chaque fois qu'un ticket est clos, le temps passé est décompté du contrat.

Parc Matériel

Chaque produit vendu est tracé via son numéro de série, sa garantie, sa localisation, ses options...

Les outils

Documents

Il est possible de stocker des documents (PDF, photos...) pour soit les rattacher à vos dossiers clients, soit les utiliser comme source documentaire pour vos envois de mails par exemple (brochures, fiches produits...)

Modèle d'emails

Définir des modèles d'emails à partager dans le CRM permet d'unifier la communication envers les clients.

PDF Maker

Ce module permet la création de modèles PDF pour établir des documents commerciaux (devis, factures) ou des documents de type fiche clients, rapports d'activité client avant un rendez-vous ..

Corbeille

C'est ici qu'on retrouve les fiches supprimés, possibilité de les restaurer ou de les supprimer définitivement

Mis à jour le : 10/12/2025