Liaisons Email -> Fiche
Consultation d'un email
Les actions "classiques" suivantes sont disponibles :
| Retour à boite de réception ou dossier actif |
|---|---|
| Répondre à tous |
| Répondre à l'expéditeur |
| Transférer |
| Marquer comme non lu |
| Imprimer |
| Supprimer |
Lier un email à une fiche
La liaison d'un email à une fiche est le super pouvoir des emails dans Initiative CRM.
Depuis l'email consulté, la zone "Liaisons CRM" à droite est utile pour associer un email à une fiche ou créer une fiche depuis un email.
Associer un email à une fiche existante
Quand l'email de l'expéditeur est reconnu dans la base CRM, la ou les fiche-s correspondante est affichée avec les actions suivantes :
| Lier emailCopie l'email dans la fiche trouvée. L'email sera affichée dans l'historique des échanges de la fiche |
|---|---|
| Autres actions :Ajouter commentaire : recopie le contenu de l'email en tant que nouveau commentaire lié à la ficheAjouter activité : créer une activité avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description de l'activitéAjouter ticket : créer un ticket avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description du ticketAjouter affaire : créer une affaire avec le sujet de l'email en tant que sujet et le contenu de l'email en tant que description de l'affaire |
| Détacher email : permet de retirer la liaison d'un email à une fiche |
Ces différents ajouts (activité, ticket, affaire) seront liés à la fiche Contact de Jules Garcia dans l'exemple ci dessus.
Liaison aux affaires trouvées
Après avoir lié un email à une fiche contact, si des affaires existantes concernent ce contact dans le CRM, elles sont proposées pour ajouter éventuellement l'email à une affaire précise.
Comment associer un email à une affaire
Il est possible d'associer un email à une affaire pour que l'historique des échanges de l'affaire soit plus complet et partagé avec vos collègues.
Cela peut vous aider à rester organisé et à travailler plus efficacement en équipe. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour améliorer votre flux de travail et votre collaboration avec votre équipe.
Créer une fiche à partir d'un email
Si le mail reçu est un nouveau contact inconnu du CRM, la création d'une fiche est possible depuis "Lier à une nouvelle fiche"
Nouveau contact | Email renseigné automatiquementNom pré-rempli et modifiableReste de la fiche à compléter |
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|---|---|---|
Nouveau compte | Nom du compte extrait depuis le nom de domaine de l'emailReste de la fiche à compléter |
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Nouvelle piste | Email renseigné automatiquementNom pré-rempli et modifiableReste de la fiche à compléter |
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Nouvelle activité/tâche | Sujet du mail repris comme titreContenu du mail repris en descriptionReste de la fiche à compléter |
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Nouveau ticket | Sujet du mail repris comme titreContenu du mail repris en descriptionReste de la fiche à compléter |
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Nouvelle affaire | Fiche à compléter entièrement |
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Mis à jour le : 10/12/2025
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