Comprendre les tableaux de suivi

Accessible depuis le Tableau de bord (page d'accueil), l'onglet Tableau de suivi permet aux managers et utilisateurs autorisés de visualiser rapidement les performances de vos équipes.

Chaque ligne représente un membre de votre équipe.

Chaque colonne corresponds à une donnée (indicateur).

Cet outil vous aide à suivre, comparer et analyser vos indicateurs clés en un coup d’œil.

Il existe deux types de tableaux, chacun conçu pour un besoin de suivi différent :

• Suivre un indicateur sur plusieurs périodes : Permet de visualiser l'évolution d'un seul indicateur (chiffre d'affaires, nombre d'appels, etc.) dans le temps, avec un découpage par période (mois, semaines…). Par exemple : le chiffre d'affaires de l'année en cours, affiché mois par mois pour chaque commercial.
• Suivre plusieurs indicateurs sur une période : Avoir une vue d'ensemble des différentes activités de l'équipe sur une période, chaque colonne correspondant à un indicateur. Par exemple : le nombre d'appels ET le nombre de devis envoyés ET le nombre d'affaire gagnée ET le CA généré pour chaque commercial cette année.

Créer un tableau de suivi

1 - Accéder au tableau de bord de suivi

Depuis le tableau de bord principal, cliquez sur l'onglet Tableaux de suivi.

2 - Démarrer la création d'un tableau

Cliquez sur le bouton Créer un tableau de suivi en haut à droite de la page.

3 - Choisissez le type de tableau

Une boîte de dialogue apparaît : cliquez sur le type de tableau souhaité.

Le formulaire de création de tableau de suivi

1 — Renseigner les informations générales

Saisissez un Nom du tableau pour l'identifier facilement.

Dans la liste déroulante Utilisateurs concernés, sélectionnez ceux dont vous souhaitez suivre l'activité (au moins un utilisateur est requis).

2 — Configurer l'indicateur à suivre

Type : Un indicateur sur plusieurs périodes

Pour ce type de tableau, vous ne configurez qu'un seul indicateur. Les colonnes se créeront toutes seules en fonction de la période temporelle sélectionnée lors de la consultation.

1. Sélectionnez le Module source (ex : Factures, Contacts). Cette sélection permet l'affichage des autres champs pour sélectionner l'indicateur.

2. Ensuite, choisissez l'Indicateur à calculer. Note : Les indicateurs sont triés par type de calcul.

• Nombre de ... réparti par : affiche le nombre d'éléments présents dans chaque catégorie (Ex : pour une activité : appel, rdv, vidéoconférence...).
• Total de : additionne toutes les valeurs liées à l'indicateur.

3. Sélectionnez la Date de référence. *Cette date définit la date à utiliser pour positionner les données dans la période choisie.*

4. (Optionnel) Cliquez sur + Filtrer les données pour ajouter des conditions et restreindre les résultats. Retrouver la documentation du filtrage avancé.

Type : suivre plusieurs indicateurs sur une période

Pour ce type de tableau, vous pouvez ajouter autant d'indicateurs que vous le souhaitez. Chaque indicateur deviendra une ou plusieurs colonnes.

Un champs supplémentaire :

Nom des colonnes (Optionnel) : Contrairement au tableau simple, vous pouvez ici personnaliser le titre de vos colonnes. Si vous laissez le champ vide, le texte généré automatiquement (affiché en gris) sera utilisé.

Modifier ou Supprimer

Une fois validé, un indicateur se replie en haut de la liste.

• Pour le modifier, cliquez sur l'icône ✏️ (Crayon) pour le rouvrir.
• Pour le supprimer, cliquez sur l'icône 🗑️ (Corbeille).

2 — Définir la visibilité

Contrôlez qui peut consulter ce tableau et à quelles données ils ont accès.

• Visibilité des données entre ces utilisateurs : Si coché, ils voient les lignes de toute l'équipe. Si décoché, ils ne voient que la leur.
• Les utilisateurs concernés : Cochez pour que les membres listés voient ce tableau.
• Ces utilisateurs (Lecteurs supplémentaires) : Ajoutez d'autres personnes qui auront accès à l'intégralité du tableau.

À ce stade, vous pouvez maintenant enregistrer votre tableau !

Modifier un tableau de suivi

Si vous avez les droits de modification, une icône crayon apparaît dans l’en-tête de chaque tableau. Cliquer dessus ouvre le même formulaire que lors de la création, prérempli avec la configuration actuelle du tableau. Vous pouvez modifier n’importe quel paramètre ( nom, utilisateurs, indicateurs, conditions, visibilité ) puis enregistrer vos changements.

Supprimer un tableau de suivi

Si vous avez les droits de suppression, une icône poubelle apparaît dans l’en-tête de chaque tableau.

Modifier la période des tableaux de suivi

Les options du sélecteur de période varient selon le type de tableau choisi lors de la création :

• Pour un tableau à indicateur unique : Les périodes proposent un découpage temporel (ex : Cette semaine par jour, Ce mois par semaine...).

• Pour un tableau à plusieurs indicateurs : Les périodes sont globales (ex : Cette semaine, Ce mois, Cette année...).

Consulter les fiches liées d'une cellule

Cliquez sur une cellule pour afficher la liste des fiches liées en bas de l'écran. Vous pouvez ensuite cliquer sur une fiche pour l'ouvrir.

Foire aux questions (FAQ)

⚙️ Configuration et Création

Q : Puis-je suivre des données depuis n’importe quel module ?

R : Non. Les tableaux de suivi sont compatibles avec une liste précise de modules : Calendrier, Événements, Leads, Contacts, Comptes, Opportunités, Devis, Commandes, Factures, Livraisons, Paiements et tickets Help Desk.

Q : Puis-je modifier le type de mon tableau après sa création (passer de "Un indicateur" à "Plusieurs indicateurs" ou inversement) ?

R : Non. Le choix entre « Un indicateur » et « Plusieurs indicateurs » est définitif à la création. Pour changer de type, vous devez supprimer le tableau actuel et en créer un nouveau.

📊 Affichage et Données

Q : Comment les montants en devise sont-ils affichés ?

R : Les valeurs monétaires suivent les préférences de formatage de l'utilisateur connecté (symbole monétaire, séparateur décimal, séparateur de milliers), définies dans ses propres paramètres.

Q : Que se passe-t-il si un utilisateur est supprimé du système ?

R : Sa ligne apparaîtra toujours dans le tableau avec le libellé « Utilisateur supprimé ». Ses données historiques restent visibles.

Q : Puis-je exporter les données d’un tableau de suivi ?

R : Pas directement depuis le tableau. En revanche, vous pouvez cliquer sur une cellule pour afficher le détail, ouvrir les enregistrements correspondants, puis les exporter depuis leur module d'origine.

🤝 Visibilité et Collaboration

Q : Si je change la période (ex : passer de "Ce mois" à "Cette année"), est-ce que cela impacte les autres utilisateurs ?

R : Oui. Le changement de période est global. Si vous avez les droits de modification, toute modification de la période ou des filtres sera répercutée en temps réel pour tous les utilisateurs ayant accès à ce tableau.

Q : Je vois le tableau, mais je ne vois que ma ligne. Pourquoi ?

R : Le propriétaire du tableau a activé « Visible pour les utilisateurs concernés » mais a désactivé « Données partagées entre utilisateurs ». Vous pouvez donc voir le tableau, mais uniquement vos propres données. Contactez le propriétaire du tableau ou un administrateur si vous devez voir les données des autres utilisateurs.

Q : J'ai modifié la liste des utilisateurs d'un tableau et le tableau a disparu une fois enregistré, pourquoi ?

R : Si vous retirez votre propre nom de la liste des « Utilisateurs concernés » ou de la visibilité « Ces utilisateurs », vous perdez immédiatement vos droits d'accès à ce tableau après l'enregistrement. Le tableau ne sera plus visible sur votre interface. Contactez le créateur du tableau ou un administrateur pour qu'il rétablisse vos accès.

Q : Qui contacter si je ne vois pas du tout la fonctionnalité Tableau de suivi ?

R : Contactez votre administrateur système. Il doit s’assurer que la fonctionnalité Tableau de suivi est activée pour votre instance et que votre profil dispose des permissions d'accès nécessaires.

Mis à jour le : 02/04/2026