Rapports, statistiques et analyse graphique

• Présentation des rapports

  Les rapports dans Initiative permettent une analyse fine et sur mesure des données présentes dans le CRM. On distingue 4 grandes familles de rapports : Détaillé sous forme de tableau Consolidé Indicateur Graphique Liste des rapports En cliquant sur "Rapports" depuis le menu, on accède à la liste des rapports.Peu de lectures

• Créer un rapport détaillé

  Créer un nouveau Rapport Détaillé passe par 4 étapes : Détails Données Filtres optionnels Widgets (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1720528820/0a99d913157f333347d137d72d24/image.png?expires=1762424100&signature=33190fe41c9dc277661dfb460c3bf818e4d1f4fb1089baf7abc0da8ffc48f480&req=dSclFsx8lYldWfMW1HO4zV6TMoFCwi1jwppPcjcfxCbJV7XbrTT4EHiSqgrJ%0AIcmz8IjPeu de lectures

• Créer un rapport graphique

  Un rapport graphique se créé en 4 étapes. Détails Ajouter des filtres optionnels pour affiner les résultats. Affichage Widgets Choix de l'affichage d'un rapport graphique dans le CRM L'étape 3 détermine le type de graphique à afficher. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/1/1/0/e110Peu de lectures

• Objectifs

  Vous définissez ces objectifs sur certains modules et fixez la barre à atteindre pour vos équipes : les performances des commerciaux peuvent être mesurées sur les montants des Devis, sur le nombre de rendez-vous par mois ... Plusieurs écrans sont disponibles dans le module Objectifs : Les écrans de création et d'édition sont composés de trois étapes : Informations principales Filtre Valeurs de l'objectif La vue « Détails » La vue « Rapport d'objectif » (https://storage.crisp.Peu de lectures

• Tableau de suivi

  Comprendre les Tableaux de suivi Accessible depuis le Tableau de bord (page d'accueil), l'onglet Tableau de suivi permet aux managers et utilisateurs autorisés de visualiser rapidement les performances de vos équipes. Chaque ligne représente un membre de votre équipe. Chaque colonne corresponds à une donnée (indicateur). Cet outil vous aide à suivre, comparer et analyser vos indicateurs clés en un coup d’œil.Peu de lectures