Rapports, statistiques et analyse graphique
Présentation des rapports
Les rapports dans Initiative permettent une analyse fine et sur mesure des données présentes dans le CRM. On distingue 4 grandes familles de rapports : Détaillé sous forme de tableau Consolidé Indicateur Graphique Liste des rapports En cliquant sur "Rapports" depuis le menu, on accède à la liste des rapports. [![]Peu de lecturesCréer un rapport détaillé
Créer un nouveau Rapport Détaillé passe par 4 étapes : Détails Données Filtres optionnels Widgets Détails Précisions sur les champs à remplir Nom Nommer le rapport pour le retrouver facilement Dossier | Choisir le doPeu de lecturesCréer un rapport graphique
Un rapport graphique se créé en 4 étapes. Détails Ajouter des filtres optionnels pour affiner les résultats. Affichage Widgets Choix de l'affichage d'un rapport graphique dans le CRM L'étape 3 détermine le type de graphique à afficher. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/1/1/0/e110Peu de lectures
Tableau de suivi
Tableau de suivi : suivre les performances d'équipe
Suivez les performances de votre équipe commerciale en un coup d'œil avec les tableaux de suivi Initiative CRM : création, configuration et FAQ.Peu de lecturesTableau de suivi "Plusieurs indicateurs sur une période"
Accessible depuis le dashboard (page d'accueil du CRM), les tableaux de suivi permettent de suivre l'activité commerciale de l'entreprise via l'onglet "Tableaux de suivi" Tableau de suivi "Plusieurs indicateurs sur une période" En cliquant sur "Créer un tableau de suivi", choisir ensuite "Plusieurs indicateurs sur une période" Renseigner le Nom du tableau Puis les **utilisaPeu de lectures