Rapports, statistiques et analyse graphique
Présentation des rapports
Les rapports dans Initiative permettent une analyse fine et sur mesure des données présentes dans le CRM. On distingue 4 grandes familles de rapports : Détaillé sous forme de tableau Consolidé Indicateur Graphique Liste des rapports En cliquant sur "Rapports" depuis le menu, on accède à la liste des rapports. [![]Peu de lecturesCréer un rapport détaillé
Créer un nouveau Rapport Détaillé passe par 4 étapes : Détails Données Filtres optionnels Widgets [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1720528820/0a99d913157f333347d137d72d24/image.png?expires=1762424100&signature=33190fe41c9dc277661dfb460c3bf818e4d1f4fb1089baf7abc0da8ffc48f480&req=dSclFsx8lYldWfMW1HO4zV6TMoFCwi1jwppPcjcfxCbJV7XbrTT4EHiSqgrJ%0AIcmz8IjPeu de lecturesCréer un rapport graphique
Un rapport graphique se créé en 4 étapes. Détails Ajouter des filtres optionnels pour affiner les résultats. Affichage Widgets Choix de l'affichage d'un rapport graphique dans le CRM L'étape 3 détermine le type de graphique à afficher. [, l'onglet Tableau de suivi permet aux managers et utilisateurs autorisés de visualiser rapidement les performances de vos équipes. Chaque ligne représente un membre de votre équipe. Chaque colonne corresponds à une donnée (indicateur). Cet outil vous aide à suivre, comparer et analyser vos indicateurs clés en un coup d’œil. || Cette fonctionnalité doit être activée par vPeu de lecturesObjectifs
Vous définissez ces objectifs sur certains modules et fixez la barre à atteindre pour vos équipes : les performances des commerciaux peuvent être mesurées sur les montants des Devis, sur le nombre de rendez-vous par mois ... Plusieurs écrans sont disponibles dans le module Objectifs : Les écrans de création et d'édition sont composés de trois étapes : Informations principales Filtre Valeurs de l'objectif La vue « Détails » La vue « Rapport d'objectif » [![](https://storage.crisp.Peu de lectures