Actions sur les documents commerciaux
Rechercher un produit / service
Pour ajouter un produit ou un service, il faudra sélectionner l'onglet approprié : Produits ou Services Puis, pour établir vos documents commerciaux, il faudra ajouter des lignes de produits et services. ACTIF Recherche par défaut Par défaut, les filtres s'affichent : si vous avez créé des filtres (https://help.initiative-crm.com/fr/article/les-filtres-pour-sPeu de lecturesAjouter et organiser les lignes de produit
Ajout d'une ligne Pour ajouter une Ligne, vous pouvez cliquer sur le « + » situé à droite du produit ou service souhaité ou utiliser le « Glisser-Déposer » ou « Drag & Drop » . Il est également possible d'ajouter des éléments par « Glisser-DéposPeu de lecturesPied / Bas de page / Totaux
Frais d'expédition Il est possible d'ajouter des frais d'expédition sur vos documents commerciaux. Ce bouton « Expédition » en forme de camionnette se situe en bas du bloc « Produits / Services » : (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479068822/ea8fa411f3c60415ed02446516a9/binary?expires=1762424100&signature=43361268428f6ea7eadf4f813f5d0b5d101ea56977753dePeu de lectures
Les factures et avoirs
Une Facture est un document comptable qui prouve l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service. Évolutions des phases de factures (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1479367485/09079371cf7cf56705a91b3f27b2/61aa221a97ecaf0022316c67optimized?expires=1762424100&signature=7a2efbb7ee88bd09418b6d45a6926fc88dfe7ed4b20e0157dccf6b2751d7b3e9&req=dSQgH8p4moVXXPMW1HEn vedetteLes documents commerciaux
Voici une présentation globale de la gestion commerciale pour réaliser : un devis une commande client ou programmer un abonnement un bon de livraison une facture une commande fournisseur Certains modules présentent des particularités, elles seront précisées en détail sur le module concerné. Création d'un document commercial A partir de la liste, le bouton "+ ..." affiche un écran pour la saisie d'un nouveau document commercial. Certains champs sont à renseigner : Compte etPeu de lecturesLes devis
Tout savoir sur la Signature électronique Création d'un devis Pour créer un devis, utilisez le bouton « + Devis » depuis : la liste des devis une fiche affaire une fiche compte ou une fiche contact La création des devis est détaillée ici Actions à partir d'un devis Envoyer un email Créer une facture (https://aide.initiative-crm.com/fr/articles/11094594-les-Peu de lecturesLes commandes clients / abonnements
Facturation récurrente Les Commandes Client servent à programmer la génération des factures récurrentes automatiquement. Lors de la création d'une commande client, le bloc d'informations "Information Facturation Récurrente" permet de programmer les factures. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1523730233/1fc757575e7fa7ee98befb5bf3dd/image.png?expires=176Peu de lecturesLes Bons de livraison
Création On ne peut pas créer directement un Bon de Livraison, celui-ci ne peut êPeu de lecturesLes produits
Les produits sont les produits physiques que vous vendez. Il existe également un moPeu de lecturesLes fournisseurs
Un fournisseur est une entreprise vendant habituellement des « Produits » à ses clients. En matière commerciale, le fournisseur désigne généralement l'entreprise chez qui une autre entreprise s'approvisionne. Une même entreprise peut avoir plusieurs fournisseurs et un même fournisseur peut avoir plusieurs clients. Création (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/2/3/a/123aec5592a33600/e7e07803-6a7a-4c62Peu de lecturesLes grilles tarifaires
Ces grilles sont ensuite utilisables sur les lignes de produits de vos documents commerciaux. Grille tarifaire Objet : C'est le nom de la grille tarifaire. Veillez à choisir un nom aisément reconnaissable pour les sélectionner avec plus de facilité par la suite. Monnaie : Correspond à la liste des devPeu de lectures