Gestion des fiches
Studio - Configurer les fiches
Réservé au administrateur, personnaliser vos fiches en ajoutant des champs utiles à votre quotidien.En vedetteDynaform - Formulaires dynamiques
Grâce aux formulaires dynamiques, vous pouvez gérer dynamiquement les droits de lecture et d’écriture et le caractère obligatoire d’un champ d’une fiche d’un module en fonction de la valeur d’un ou plusieurs champs de cette fiche. Exemple d'application des Dynaforms : En fonction du type de projet, certains apparaissent ou sont masqués (https://downloads.intercomcdn.coPeu de lecturesListes dépendantes
Grâce à cet outil, il vous est possible de définir une dépendance entre listesPeu de lecturesConfigurer le Kanban
Configurer le cycle de vente Réservé aux administrateurs, l’accès à “Configurer le cycle de vente” est accessible : depuis la vue Kanban en haut à droite depuis l’icône “Outil” à droite du bouton “Importer”. depuis les fonctionnalités, depuis la roue crantée des affaires Phases de vente Les différentes phases de vente (sauf gagnée et perdue) sont affichées dans l’ordre d’affichage du Kanban. Pour modifier l’ordre des phases de vente, il faut utiliser l’icône à côté du nom dePeu de lecturesEditeur de listes
Une des particularités d’Initiative est de pouvoir personnaliser les listes déroulanPeu de lecturesColor Tag - Tag de couleur
La première utilisation des « Color Tag » est d’afficher des cartouches de couleur en hPeu de lectures
Autres réglages
Conditions générales de vente
Il vous est possible de créer autant de Conditions générales de vente que vous le souhaitez, vous pouvez ensuite choisir dans vos documents commerciaux les CGV qui conviennent. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1743757396/caae703ce5b39354f29fa3026f97/binary?expires=1762424100&signature=5cb48d08cb593b31abbf166e9bc3193926647c4aac0096ee6ac67914f7cace92&req=dScjPeu de lecturesDevises et monnaies du CRM
Les devises vous permettent d'utiliser votre système en mode "multidevise". Ce mode permetPeu de lecturesNumérotation
Ce composant vous permet de définir un "style" de numérotation pour les différents modulePeu de lecturesTaxes - Réglages des taux de TVA
Le réglage des Taxes vous permet de renseigner les différentes taxes pouvant s'appliquer à vos produits et services ainsi qu'à d'éventuels frais d'expédition. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1743754942/01d07c6e7cf74440cb7698b63a07/image?expires=1762424100&signature=6270a4bf8d03e8a659901240874e6f08b10807bbff9dc5a5f258d810435ab9a7&req=dScjFc57mYhbW%2FMW1HO4zPeu de lecturesExport comptable - Réglages des TVA
L'Export Comptable est l'outil qui vous permet de calculer les Taxes à appliquer à vos produits et services en fonction de leurs "famille comptable", de vos clients et de vos sociétés. Pourquoi ce réglage en 3 parties ? Le taux de TVA applicable à un produit / service se détermine sur 3 points : au niveau du produit/service représentée par les Familles Comptables au niveau du client (comptes) représenté par les Codes Comptables, par exemple (France, Dom Tom, Export UE...Peu de lectures
Fonctionnalités
Société(s)
Cet outil vous permettra de gérer les informations à propos de vos sociétés. En effet, Initiative est multi-sociétés, vous pouvez par conséquent gérer vos fiches et les attribuer à la société souhaitée. Ces informations peuvent être utiles notamment dans le cadre d’exports de données. Avantages : utilisez un seul modèle PDF de devis et de facture avec différentes sociétés, les données et logos de chaque société seront mises à jour automatiquement dans les exports PDF. Sur la page d’accueilPeu de lecturesActivation et désactivation des modules
Le menu « Fonctionnalités » vous permet non seulement d’activer ou de désactiver des moduPeu de lecturesEspace client : activation et configuration
L'espace client est activable depuis l'espace configuration dans la rubrique "Fonctionnalités" (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1750901824/0f8c36c103acd54c568da7867cb7/image.png?expires=1762424100&signature=aae5c3a890e63b2483f9d4c3a10877b3fa5c5c8f3127be5a9117b75adea62543&req=dSciFsB%2BnIldXfMW1HO4zUMnpQPyj%2BypDb7GDo9EVKxAf2gmCE9QAWljl3MN%0Andj6ji5ga5yJNYAPeu de lecturesSignature électronique : Activation et suivi
Depuis les Fonctionnalités en Configuration, il faut activer l'option "Signature électronique des devis" (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1759011628/2306c51688489a4f4734917bf542/image.png?expires=1762424100&signature=b762c90799de144d641e32750bc29d1331c2add450f62c70f515611bb8d3f266&req=dSciH8l%2FnIddUfMW1HO4zTwG8C8fTiHsjYiQn6MGr9r9d4lBzYSM5epSG%2B9W%0Av2HSFtPeu de lectures
Utilisateurs & Permissions
Rôle et profil d'un utilisateur
Si le profil est la première "entité" de gestion des droits à créer, il faudra pouPeu de lecturesDroit d'accès
L'accès à cette section dépend de l'abonnement choisi ! La gestion des droits consiste simplement à ouvrir ou cloisonner les données entre les utilisateurs. Dans Initiative, chaque fiche est assignée à un utilisateur et c’est cette assignation qui va définir qui peut y accéder et avec quels droits. L’utilisateur assigné à une fiche aura par défaut les droits de Lecture, Ecriture et Suppression sur celle-ci. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/d/b/e/9dbe1aefd8a3a000/Peu de lecturesConfiguration API pour emails et calendrier
Pour pouvoir vous authentifier à votre Google suite depuis le Mail Manager ou pour la Synchronisation de l'Agenda, il vous faudra compléter l'écran suivant : (https://downloads.intercomcdn.Peu de lecturesUtilisateurs
La liste des utilisateurs se présente de manière semblable à celle des autres modules,Peu de lectures