Rapports, statistiques et analyse graphique

• Présentation des rapports

  Les rapports dans Initiative permettent une analyse fine et sur mesure des données présentes dans le CRM. On distingue 4 grandes familles de rapports : Détaillé sous forme de tableau Consolidé Indicateur Graphique Liste des rapports En cliquant sur "Rapports" depuis le menu, on accède à la liste des rapports.Peu de lectures

• Créer un rapport détaillé

  Créer un nouveau Rapport Détaillé passe par 4 étapes : Détails Données Filtres optionnels Widgets (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1720528820/0a99d913157f333347d137d72d24/image.png?expires=1762424100&signature=33190fe41c9dc277661dfb460c3bf818e4d1f4fb1089baf7abc0da8ffc48f480&req=dSclFsx8lYldWfMW1HO4zV6TMoFCwi1jwppPcjcfxCbJV7XbrTT4EHiSqgrJ%0AIcmz8IjPeu de lectures

• Créer un rapport graphique

  Un rapport graphique se créé en 4 étapes. Détails Ajouter des filtres optionnels pour affiner les résultats. Affichage Widgets Choix de l'affichage d'un rapport graphique dans le CRM L'étape 3 détermine le type de graphique à afficher. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/1/1/0/e110Peu de lectures

• Objectifs

  Vous définissez ces objectifs sur certains modules et fixez la barre à atteindre pour vos équipes : les performances des commerciaux peuvent être mesurées sur les montants des Devis, sur le nombre de rendez-vous par mois ... Plusieurs écrans sont disponibles dans le module Objectifs : Les écrans de création et d'édition sont composés de trois étapes : Informations principales Filtre Valeurs de l'objectif La vue « Détails » La vue « Rapport d'objectif » (https://storage.crisp.Peu de lectures