• La Géolocalisation ou Geotools

  Dans Initiative CRM, chaque adresse saisie sur une fiche peut être géocodée. Il est ensuite possible d'utiliser ces informations dans divers modules du CRM. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1477422262/3c09a057892b3e2862816dbbc186/binary?expires=1762424100&signature=93bfedba1232cd1675a6ca1429f43cf6c61011f1905fbbff72f28fb65c111099&req=dSQgEc18n4NZW%2FMW1HO4zTSEn vedette

• Les pistes / prospects

  Une Piste est un acheteur potentiel, un client potentiel. C'est UNE personne physique qui représente UNE personne morale. Vous la rencontrez par différents moyens : salon, bouche à oreille, prospection, achat de bases de données… Une Piste se définit au minimum par son nom de famille et la société à laquelle cette personne dépend (dans une relation B2B). Données de la personne Les champs par défaut sont : Civilité (Mr / Mme) Prénom Nom Email Teléphone Mobile FonctionPeu de lectures

• Les comptes

  Un compte est UNE personne morale : une entreprise, une association, une institution... C'est le socle de votre base client / prospect Informations principales Nom Compte : Le nom de l'entreprise Type : (Exemple : Prospect, Client, Partenaire ...) Site Web SIRET Origine Adresse complète Création facilitée d'un compte Avec la liaison à la base INSEE, créer un compte en un coup d'oeil. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/0/0/f/b00f181784c2a000/11f6d7dPeu de lectures

• Les contacts

  Un contact est UNE personne physique : un PDG, un gérant, un employé ... Ce sont les personnes avec qui vous échangez Informations principales Prénom et Nom Fonction dans l'entreprise Email Mobile Téléphone bureau Origine Adresse complète Actions depuis les Contacts Planification d’activités (appels, rendez-vous, Visio Teams) ou de tâches Envoi / consultation d'emails Consultation des compte-rendu de rendez-vous (Historique Activités) Association de documents (PDPeu de lectures

• Les affaires

  L'affaire est le lien entre les clients et les documents commerciaux. Une affaire liée à un compte et contact peut faire l'objet de plusieurs devis, BL et factures. Une affaire se définit au minimum par Son nom (un résumé succinct) Une échéance (date de validité) Une phase de vente un montant prévisionnel des champs relatifs (compte, contact) Comme pour tous les autres modules, vous devez assigner l’affaire à un utilisateur (champ « Assigné à »). Vue Kanban La vue KanbanPeu de lectures

• Les campagnes

  Le module Campagnes se caractérise par sa gestion et le suivi des différentes entités ciblées. Ajouter des fiches à une campagne ​Depuis une campagne, on peut ajouter des comptes, contacts et/ou pistes pour ensuite déclencher et suivre les différentes actions. Pour ajouter des fiches, sélectionner le module Compte, Contact ou Piste depuis l'onglet "Marketing et ventes". sur l'écran qui apparaît ensuite, 3 solutions sont possibles : Sélectionner un filtre existant puis confirmer lPeu de lectures

• Le MassMailing

  Le MassMailing est directement lié au service d'emailing https://mailjet.com. Avoir un compte chez Mailjet est nécessaire pour l'utilisation du MassMailing. Création d'un massamailing Etape 1 : Détails 3 blocs sont à renseigner : « Informations MassMailing » : Il faut particulièrement être vigilant sur le champ « Type de destinataires » de ce premier bloc. En effet, vous devrez choisir si le MassMailing concernera uniquement des contacts (https://aide.iniPeu de lectures

• Les cibles

  Grâce aux cibles, il est possible d’effectuer une campagne de phoning ou d’emailing à des Pistes, des comptes et des contacts en même temps. Fonctionnalités spécifiques La principale fonctionnalité du module « Cible » est de pouvoir créer des ensembles de Pistes, Comptes et Contacts afin de les utiliser dans les Campagnes et le module MassMailing. On retrouvera la possibilité sur les listes liées de sélectionner un Filtre pour le charger dans la cible : (https://storage.crisp.chaPeu de lectures