Mail Manager
Utilisation du Mail Manager
Le Mail Manager permet de connecter votre boîte mail, d'associer des emails à des fiches et envoyer des emails depuis le Initiative CRM. Grâce à une synchronisation avec votre boite mail d'entreprise, l'utilisateur accède à tous ses mails et peut également en envoyer directement depuis Initiative CRM. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/4/0/0/440075Quelques lecturesLiaisons Email -> Fiche
Consultation d'un email Les actions "classiques" suivantes sont disponibles : Lier un email à une fiche La liaison d'un email à une fiche est le super pouvoir des emails dans Initiative CRM. Depuis l'email consulté, la zone "Liaisons CRM" à droite est utile pour associer un email à une fichPeu de lecturesConsultation d'un email et actions
Consultation d'un email depuis le MailManager A partir de la liste des emails du dossier, vous pouvez consulter le détail de chaque email en cliquant sur la liste Consultation d'un email depuis une liste liée Depuis la liste liée "Emails" d'une fiche Piste, Compte, Contact, Tickets et Affaires, la liste des emails reçus et envoyés depuis cette fiche est disponible par ordre chronologique décroissant. En cliquant sur la ligne, vous accédez au contenu détaillé de l'email dont les piècesPeu de lecturesConfiguration MailManager
Chaque utilisateur du CRM règle sa propre boîte email pour accéder aux fonctionnalités d'email. Accès à la configuration Accès au MailManager depuis le menu via l'icone suivant : (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1429816535/025d72969b678b2f2593d865a09c/menu-mail.png?expires=1762424100&signature=523942c4475e0a6b64bac211f6e85c5fcc398f485ca3dee2f3470756b3Quelques lectures
Interface
Les filtres pour segmenter et analyser le CRM
Les filtres sont une fonction essentielle d’Initiative CRM. S’ils ne peuvent être créés que depuis une vue liste, ils pourront en revanche être utilisés à de nombreux autres endroits. Sélection d'un filtre Depuis une liste, les filtres sont accessibles depuis la liste déroulante "Tout" au centre de l'écran. Chaque filtre proposé dans cette liste est sélectionnable en cliquant dessus. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/8/d/b/88db601e0977a000/087bf452-84a1-4dca-a720-En vedetteLa barre de menu
La barre de menu située en haut donne accès à différentes fonctionnalités du logiciel. On trouve dans l'ordre de gauche à droite.Peu de lecturesVue Liste
Cette vue est modifiable et permet un ensemble d'actions : Choix des colonnes Recherche Accès au détail de chaque fiche Filtres Importer Cases à cocher et Actions Ajouter Pagination Le nom du module actif se situe en haut à gauche. Choix des colonnes La sélection des colonnes est possible à travers les filtres. Au dessus de la liste des fiches se trouve la liste déroulante contenant la valeur "Tout" par défaut. Recherche Sous chaque colonne, un champ de recherche resPeu de lecturesPage d'accueil
Lors de la connexion à Initiative CRM, vous accédez à la Page d’accueil. Cette page est accessible depuis l'icone "Maison"située à gauche dans le menu. La page d'accueil est aussi dénommé "Dashboard" ou "Tableau de bord" Cette page peut être personnalisée selon vos besoins. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1408190307/57bb02b1cf06aed23f769e92e7c6/accPeu de lecturesLes modules
Selon l'abonnement choisi et les droits attribués, la liste des modules disponibles peut varier selon les utilisateurs. Les modules personnels Accueil ou Tableau de bord C'est votre poste de pilotage au quotidien. Vous retrouvez toutes les informations importantes pour vous. MailManager Le Mail Manager permet de connecter votre boîte mail Office 365 ou Google. Vous pouvez consulter, associer des emails à des fiches et envoyer des emails depuis Initiative CRM. Agenda L'agePeu de lecturesImporter des données
L'import est accessible depuis la liste des fiches. Le bouton "Importer" est accessible en haut à droite au dessus de la liste. Guide d'import de données 1. Choix du fichier Choisissez le fichier à importer en cliquant sur le bouton « Choisir Fichier ». Une interface s’ouvre alors et vous invite à parcourir votre ordinateur pour trouver le fichier contenant vos données à importer. Vous pouvez choisir parmi deux types de fichiers :Peu de lectures
Authentification deux facteurs (2FA)
Configuration de l'authentification à deux facteurs (2FA)
Configurer l’authentification à deux facteurs (2FA) avec Proton Authenticator Pour sécuriser votre compte, nous vous demandons d’utiliser une application d’authentification à deux facteurs (2FA). Nous recommandons Proton Authenticator, une application gratuite, sûre et simple à utiliser. Cette page vous explique pas à pas comment ajouter votre compte à Proton Authenticator, soit sur mobile, soit sur ordinateur (2-sur-ordinateur-windows-macos-linuEn vedetteRéinitialisez votre configuration 2FA
Réinitialisez votre authentification à 2 facteurs (2FA) Dans certains cas, il peut être nécessaire de réinitialiser votre authentification à deux facteurs (2FA), par exemple : vous avez changé de téléphone vous n’avez plus accès à l’application d’authentification vous avez supprimé votre application 2FA par erreur les codes générés ne fonctionnent plus La réinitialisation vous permet de reconfigurer entièrement votre 2FA, comme lors de la première activation. 1 — AccéderPeu de lecturesConnexion impossible avec 2FA
Connexion impossible avec 2FA Un administrateur de votre CRM peut avoir besoin de réinitialiser l’authentification à deux facteurs (2FA) d’un utilisateur lorsque celui-ci ne peut plus se connecter, par exemple : perte ou changement de téléphone application d’authentification supprimée ou réinstallée codes de secours perdus ou indisponibles 1 — Accéder à l’administrPeu de lectures
Agenda - Calendrier
Planifier une activité / visio Teams
L'accès à la planification de Teams et de résumé doit être activé par un administrateur du CRM et un administrateur de Office 365 Planifier un Teams Créer une activité et choisir "Réunion Teams" au lieu de "Rendez-vous" (https://storage.cEn vedetteAgenda
L'agenda dans Initiative offre l'avantage de lier les activités aux clients, contacts et opportunités. L'historique des échanges est ainsi réalisé et se retrouve sur les fiches clients, contacts et opportunités pour un suivi amélioré des clients. L'agenda est accessible en haut à droite du menu depuis l'icone suivant : (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/140Peu de lecturesCréation d'une activité
La création d'une activité est disponible à plusieurs endroits dans Initiative. Création depuis le calendrier (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1408074120/395fd3330d8e75d06b20604d50f1/agenda-create-activity.png?expires=1762424100&signature=e1f93cf4e8364bfff084979f489e2938f25136ac1ddaeb761564fde1cbba83aa&req=dSQnHsl5mYBdWfMW1HO4zYHyfZOUibb5eF%2FHRB2GIs918Peu de lecturesSynchroniser son agenda avec Outlook 365
Objectif : Une seule saisie =Tout événement créé depuis Initiative sera synchronisé vers le calendrier Outlook 365. Et inversement, toute activité créée depuis Outlook 365 sera synchronisé dans l'agenda de Initiative Depuis l'interface du calendrier, cliquer sur "Synchronisation Agenda". L'écran suivant s'affiche : (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/r3f0jfu9/1407Peu de lecturesSynchroniser son agenda avec Google Workspace
Pour activer la synchronisation, depuis l'onglet « Google » cliquez sur le bouton « Activer la synchronisation ». Une fenêtre doit alors s'ouvrir vous invitant à choisir un compte Google auquel Initiative aura accès. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google, une invitation à saisir votre mot de passe apparaît. Une fois connecté, une fenêtre vous demande l'autorisation de donner un accès à Initiative, cliquer sur "Autoriser" Réglage de Google Workspace Pour une synchronisation efPeu de lectures