Question 1

Planifier une activité / visio Teams

Accepted Answer

L'accès à la planification de Teams et de résumé doit être activé par un administrateur du CRM et un administrateur de Office 365

${youtube}Planifiez une vidéo Teams depuis votre CRM ! Le résumé de la visio remonte directement dans le CRM

Planifier un Teams

Créer une activité et choisir "Réunion Teams" au lieu de "Rendez-vous"

Choix de l'organisateur

Innovation chez Initiative CRM, vous pouvez planifier un Teams pour le compte d'un autre collègue !

Par défaut, c'est vous l'organisateur.

Mais vous pouvez choisir de désigner un collègue comme organisateur en modifiant le champ "Assigné à"

Résumé avec l'IA

Par défaut, l'option "Générer un compte-rendu avec l'IA" est sélectionnée.

Vous pouvez la décocher au besoin.

Inviter des contacts du CRM

Les contacts du CRM, ainsi que les pistes peuvent être ajoutés an tant que participants.

Vous pouvez également ajouter vos collègues du CRM à se joindre à la visio Teams.

Vos contacts, pistes e

Question 2

Les factures et avoirs

Accepted Answer

Une Facture est un document comptable qui prouve l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service.

Évolutions des phases de factures

Les Factures suivent un flux de travail particulier :

Phase Facture Brouillon :
Pour passer à l'étape suivante cliquez sur le bouton finaliser la facture
Il est aussi possible à cette étape de supprimer la Facture brouillon
Phase Facture finalisée :
Plusieurs statuts s'offrent à vous depuis une Facture finalisée :
Vous pouvez la télécharger grâce au bouton télécharger. Au passage vous pouvez envoyer la facture, il est aussi possible de l'envoyer plus tard
Vous pouvez la marquer comme payée, soit en cliquant sur le bouton marquer comme payée soit en saisissant un règlement payé égal au montant de la facture
Vous pouvez la marquer comme Payée partiellement en saisissant un règlement payé inférieur au montant de la facture
Vous pouvez annuler la facture depuis le bouton Autres Actions où vous trouverez la fonction Annuler la facture
La facture bascule automatiquement au statut incide

Question 3

Les filtres pour segmenter et analyser le CRM

Accepted Answer

Les filtres sont une fonction essentielle d’Initiative CRM. S’ils ne peuvent être créés que depuis une vue liste, ils pourront en revanche être utilisés à de nombreux autres endroits.

Sélection d'un filtre

Depuis une liste, les filtres sont accessibles depuis la liste déroulante "Tout" au centre de l'écran.

Chaque filtre proposé dans cette liste est sélectionnable en cliquant dessus.

Actions depuis la liste

Depuis l'icône "Entonnoir", il est possible de :

Créer un nouveau filtre
Modifier un filtre
Dupliquer un filtre

Création d'un filtre

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/7/9/8/

Question 4

Connexion au CRM

Accepted Answer

Depuis un navigateur internet (Chrome, Edge ou Firefox), allez à l'adresse suivante :

| https://app.initiative-crm.com Saisissez votre identifiant : [email protected] Puis le mot de passe

Si vous avez oublier le mot de passe, choisissez le lien Mot de passe oublié ? pour définir un nouveau mot de passe et suivre les étapes.

Ajoutez Initiative CRM à vos favoris

Tous les navigateurs web proposent une fonctionnalité de favoris (bookmark en anglais) pour mémoriser les pages web que vous consultez régulièrement. Pour ajouter Initiative CRM en tant que Favori :

Accédez à Initiative CRM : https://app.initiative-crm.com

Avec Google Chrome :

Cliquez sur l'étoile à droite de la barre d'adresse et choisissez "Barre de favoris".
Assurez-vous que la Barre de favoris est affichée par défaut (Voir dans le paramètres de Chrome)

Avec Mozilla Firefox :

Cliquez sur l'étoile à droite de la barre d'adresse et choisissez "Barre personnelle".
Assurez-vous que la Barre personnelle est affichée par défaut (Voir dans le paramètres de Firefox)

Avec MS Edge :

Cliquez sur l'étoile à droite de la barre d'adresse et choisissez "Barre personnelle".
Assurez-vous que la Barre personnelle est affichée par défaut (Voir dans le paramètres de Edge)

Question 5

Studio - Configurer les fiches

Accepted Answer

Le « Studio » permet d’agir sur l’agencement du module souhaité. Il existe deux onglets sur lesquels des réglages sont disponibles :

Agencement
Modules liés

Dans ces deux onglets, la première chose à faire est de définir pour quel module vous souhaitez intervenir en utilisant la liste déroulante Module située au dessus:

Onglet Agencement

L'onglet « Agencement » sert à réarranger le module choisi et les outils à votre disposition sont les suivants :

Cette icône (située au niveau d’un bloc) permet de déplacer tout un bloc à l’endroit où vous le souhaitez. De même, ces icônes (situées au niveau des champs) vous permettent de **dépla

Question 6

La Géolocalisation ou Geotools

Accepted Answer

Dans Initiative CRM, chaque adresse saisie sur une fiche peut être géocodée. Il est ensuite possible d'utiliser ces informations dans divers modules du CRM.

Le Geotools permet d'afficher sur une carte tous les objets du module voulu à proximité de l'endroit souhaité.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il faut utiliser les champs suivants :

Dans la liste déroulante « Module », sélectionnez les enregistrements qui doivent être affichés sur la carte. Par défaut, les modules proposés sont :

Contacts
Comptes
Pistes

[](https://dow

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